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36 ECONOMÍA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 abc. es economia ABC Iberdrola amplía dos créditos sindicados por 5.300 millones Se trata de la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ayer ÓSCAR DEL POZO El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, firmó en la mañana de ayer con representantes de 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros. El acuerdo, suscrito en las oficinas de la compañía en Madrid, supone la extensión de estas dos líneas por imABC porte de 4.400 millones de euros y su Galán, presidente del grupo ampliación en 900 millones de euros adicionales. La empresa continúa así adecuando gadas al cumplimiento de un indicasu liquidez a las inversiones de 25.000 dor sostenible validado por la agencia millones de euros previstas para el pe- independiente Vigeo Eiris y relacioriodo 2016- 2020 y cumple su compro- nado con la reducción de la intensimiso de mantener su liquidez por en- dad de emisiones por parte de Iberdrocima de los 9.000 millones de euros, se- la. Se trata de la mayor operación reagún explicó la compañía, la cual, tenía lizada en el mundo supeditada a una deuda financiera de 33.700 millo- criterios de sostenibilidad. Cabe destacar, además, que la amnes de euros a 30 de septiembre de 2017. pliación y extensión de Con esta operación se los dos créditos ha conmejoran las condiciones Condiciones tado con BBVA como previas, de forma que se El diferencial banco agente y ha recibirecuperan niveles anteobtenido en do el respaldo del cien riores al comienzo de la la operación es por cien de las entidades crisis en 2007. Así, el diel mejor desde financieras participanferencial obtenido puetes desde el origen. de ser de hasta 27,5 punel comienzo de La compañía explica tos básicos sobre Ibor, la crisis en 2007 que continúa avanzanfrente a los 30 puntos bádo de este modo en su essicos de la última línea de crédito, firmada en el mes de junio trategia de financiación socialmente de 2016. El vencimiento es a cinco años, responsable. Fue el mayor emisor de con la posibilidad de ampliarlo en dos bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisioaños, hasta febrero de 2025. Estas buenas condiciones están li- nes públicas en este formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado mes de noviembre, con el que la empresa s zwzl z l qlzC l ppo r mvszG dYdVb y VdY a sd Qd a ldVQ C lada UUT inauguró este mercado en España rdaR Y dTM 2 V Y SO adb ãV C dTRUcdaU TUR OVdV W ada V Yd QdWcY d x V RdY pRa VdR d a b d a a b WcR a E s q z yvq s z vlpsj vJq kvip! zjmpl w o cY bd OaURd E C 3 6 k QUR R d! B EE CB 3 6 kpk s! B E 3 C 6 o lvip! zjmpl yUVaU lUb dY! C 6 yUVaU pT RdP NU! E 3 C 6 w o cY bd bR aURd C 6 kpk s! B E 3 C 6 UWU R QOYPdaU a Y dYdVb a s SO adb ãV dTRUcdaUC Y ompfz kp z zs w zm lp v s SO Q dTRO cd TUR OVdV W ada Q Y Q O VP ypq p lp v s! TUR Yd ãV UcY dPUR d W V Wd dY daSO R R Yd bUVa b ãV a QUb U bURR QTUVa V C $6 d bdad OVU a YUQ B QUb UQ ypq p pozm kvip! UV Q R dY JdadQ TUR YUQ QUb UQ TdRd db R R VP d YUQ dQPUQ a a QUYOb ãV a Yd UUT RdP Nd zY QdYaU SO R QOYP Q R R TdRP aU a OdY URWd SO Q (5 $15. +3 $1 2 (1 %1 %1 0 rdaR aC d a a b WcR a E yaU! yÕY L odYUWU YbdRdJ lUb U s SO adaUR El coste de absorber BMN reduce un 37 el beneficio de Bankia El FROB descarta vender acciones a particulares para privatizar paquetes de más del 7 MONCHO VELOSO MADRID BALANCE DE RESULTADOS BENEFICIOS 505 millones -37,3 INGRESOS GASTOS 3.027 millones -4,4 1.378 millones -0,6 Objetivos de la ONU Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros. Esta apuesta por la financiación sostenible se enmarca dentro del compromiso de Iberdrola con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU, que la compañía ha integrado en su estrategia. En concreto, Iberdrola se centra en los objetivos 7 energía asequible y no contaminante y 13 acción por el clima Bankia ha empezado a integrar BMN y eso se ha dejado notar ya en las cuentas del grupo. La entidad cerró 2017 con un beneficio de 505 millones de euros, un 37,3 menos que el año antes, después de cargar contra resultados los costes de la fusión, que ascienden a 312 millones. Sin ese gasto extraordinario, las ganancias hubiesen aumentado un 1,4 a 816 millones. Ahora bien, ese aumento del beneficio recurrente se explica por los mayores resultados por operaciones financieras +52,6 las menores provisiones -8,2 y un aumento de la facturación por comisiones +3,2 Los ingresos del banco fruto de la intermediación con créditos y depósitos, sin embargo, siguen sin remontar. El margen de intereses cayó un 9,6 a 1.943 millones, pese a mejorar tímidamente (0,8 entre octubre y diciembre. Esto se debe a que Bankia tiene casi toda su cartera hipotecaria a tipo variable, lo que la hace muy dependiente del Euribor, que al estar en negativo mermó sus ingresos en 101 millones. El nuevo plan estratégico para el periodo 2018- 2020, que el grupo presentará el próximo 27 de febrero, previsiblemente seguirá contemplando un escenario de bajos tipos de interés. El equipo directivo, que negocia con los sindicatos el ERE por la absorción de BMN, quiere acelerar la integración y dejarla zanjada el 19 de marzo. Aunque se estiman unas sinergias de costes de 155 millones en 2020, el plan es- tratégico podría indicar ahorros intermedios en las cuentas de 2018. El plan detallará además la estrategia de Bankia para su reentrada en los negocios promotor y de banca mayorista. Tras presentarlo, el presidente del grupo, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla, y el director financiero, Leopoldo Alvear, harán un road show (misión empresarial) por las principales plazas financieras internacionales para presentarlo a los inversores. Plan 2020 y road show La presentación del plan, en función de su acogida por los inversores, puede abrir una oportunidad para que el FROB venda en marzo otro paquete de acciones del banco y avance en su privatización. Según Sevilla, los mercados tienen capacidad y apetito para absorber importes superiores al 7 del capital vendido en dos ocasiones. Si el FROB opta por intentar vender un paquete superior se especula con uno cercano al 15 este podría optar por hacerlo no con una colocación acelerada, como hasta ahora, sino con una oferta abierta al mercado fully marketed offering que implica la emisión de folleto, hacer road shows y ejecutarla durante más de una semana. Eso sí, y según explican desde el fondo, la operación se limitaría igualmente a inversores institucionales y se vetaría a los minoristas dada la experiencia de la salida a Bolsa de 2011.