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ABC JUEVES, 18 DE MAYO DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 35 Calendario Oferta no vinculantes El banco ha recibido muestras de interés de Santander, BBVA y Bankia, que habrían indicado el precio que estarían dispuestos a pagar y la estructura de la operación. Los accionistas presionan a Atlantia para elevar su opa Criteria dará a conocer su postura dentro de tres o cuatro semanas M JESÚS PÉREZ LUIS M. ONTOSO MADRID Reunión del consejo Hoy se reúne el consejo de administración del Popular. Está previsto que se analicen las ofertas no vinculantes y se tome una decisión sobre si seguir o no con la venta. Más datos Si decide seguir con la venta, dará acceso a los interesados a toda su contabilidad para que decican si presentan o no una oferta en firme. Fecha tope: 10 de junio La cúpula del Popular quiere tener tomada una decisión sobre la venta de la entidad el próximo 10 de junio. para que den un paso adelante. El saneamiento del balance del Popular no es la única preocupación, sino también las posibles demandas judiciales futuras de aquellos accionistas que acudieron a las tres últimas ampliaciones de capital de la entidad. Las fuentes apuntan que el caso se puede llegar a judicializar y que los bancos interesados en pujar van a exigir algún tipo de cobertura. Cabe recordar la factura de unos 4.500 millones que asumió Bankia para resarcir a los pequeños ahorradores que acudieron a su salida a Bolsa o invirtieron en preferentes y deuda subordinada de la entidad. No sería la primera vez que el Estado o el FGD ofrecen alguna garantía al respecto, como hizo el FROB al cubrir a BBVA, Unicaja y Banesco por los litigios en Catalunya Banc, Ceiss y Abanca. Hoy se reúne el consejo Hoy mismo el consejo de administración del Popular celebrará una reunión ordinaria en la que previsiblemente los vocales analizarán las ofertas no vinculantes recibidas este martes y decidirán si poner en marcha una segunda fase de ofertas vinculantes, informa Ep. El banco quiere tomar una decisión final sobre su venta antes del 10 de junio. Así lo requiere la urgencia de la situación: la incertidumbre en torno al banco afecta a su cotización en Bolsa, pero podría empezar a lastrar también la capacidad comercial de su red. Videoanálisis sobre el proceso de venta de Banco Popular Las acciones de Abertis cotizaron ayer prácticamente planas +0,06 durante la primera sesión bursátil, desde que Atlantia oficializó su opa el pasado lunes, en que los títulos cierran en positivo. Una muestra más de la fría, glacial, acogida con que los mercados han recibido la oferta de la italiana. Desde el pasado lunes, las acciones del grupo de concesiones de infraestructuras español se han recortado un 0,85 hasta los 16,31 euros. Es cierto que se trataba de una operación que desde el pasado abril era común denominador en la prensa económica y que, como suele decirse en la jerga financiera, se trataba de un movimiento que se daba por descontado. Pero los analistas coinciden en que la valoración ha sido muy poco generosa y que la italiana deberá elevarla si quiere que prospere. Esta es una posición que comparten fuentes próximas a Criteria, holding de La Caixa y máximo accionista de Abertis con un 24,14 que apuntan que, aunque no existe una respuesta formal, ven necesario que la firma italiana eleve su puja mínimo un 10 -15 para que se comience a situar en terreno aceptable. En cualquier caso habría tiempo porque la operación está en sus inicios y al ser de alcance comunitario habrá que esperar unos 5 o 6 meses a la respuesta de las autoridades competentes. La opinión de la entidad financiera será crucial para calibrar las posibilidades de la opa, que aparte de la posibilidad de cobrar en metálico, a razón de 16,50 euros por título, incluye una fórmula de canje de títulos de Abertis por acciones especiales que durante dos años no cotizarán en Bolsa, no podrán venderse y darán acceso a tres puestos del consejo de administración de la nueva Atlantia, conformado por 18 asientos. Si bien los compromisos que figuraban en el anuncio de la oferta como la garantía de que Abertis mantendrá sus sedes, su personal clave y su cotización en el parqué español parecían hechos a medida para recabar el apoyo de la sociedad presidida por Isidro Fainé, no parece que el pacto se encuentre cerrado con la entidad catalana, algo que incluso se apresuró a recalcar Criteria pocos minutos después de que Atlantia comunicara a la CNMV su intención de hacerse con el control de la española. Criteria Salvador Alemany (izq. presidente de Abertis, e Isidro Fainé, de Criteria EFE Las cifras 16.341 millones La opa presentada por la italiana Atlantia el pasado lunes valora Abertis en 16,50 euros por acción, 16.341 millones en total. 24,14 Es la participación de Fundación Bancaria La Caixa en Abertis. Tras la salida de Grupo Villar Mir este año, es el único accionista de referencia. 35.000 millones Sería el valor de la nueva compañía de infraestructuras, nacida de la fusión entre Abertis y Atlantia. Caixaholding acusa recibo de la oferta y la valorará con tiempo, en detalle y sin prisas subrayó el lunes. Un periodo prudencial que ha cuantificado en unas tres o cuatro semanas Ruptura de la italiana De hecho, estas mismas fuentes, hacen hincapié en que Atlantia, que había negociado con Fundación La Caixa un reparto equilibrado en la fusión, optó el fin de semana por acelerar los acontecimientos y desmarcarse de ese principio de acuerdo, poniendo sobre la mesa una oferta menos atractiva, con un valor extremadamente ajustado. Este último es un punto en el que coinciden sorprendentemente sin excepción todos los analistas consultados. Bankinter es de los más contundentes. En un informe recomienda a los accionistas no acudir a la opa por entender que la prima de control (el sobreprecio por obtener la gestión del grupo) no parece adecuadamente reconocida en esta oferta y que no es improbable que, a medida que pase el tiempo si el grado de aceptación no fuera elevado, Atlantia se vería forzada a mejorar su oferta La entidad considera que la probabilidad de que esto suceda no es baja Del mismo modo se expresan los analistas de Sabadell, XTB y Renta 4. Este último aconseja mantener las acciones, también, a la espera de una posible mejora de la oferta El precio reducido de la puja podría limitar la que es la única vía alternativa para que la operación logre luz verde si Criteria, finalmente, no acepta la opa. Fuentes próximas a la operación recuerdan que la opción de la entidad catalana no es la única posible para que Atlantia logre hacerse con el grupo y recuerdan el amplio capital flotante de la compañía (más del 75 y la presencia de fondos que suman cerca de un 18,8 del capital (Capital Group, Lazard y Blackrock) La cuestión es el posible impacto de la hipotética aparición de un nuevo inversor que plantee una guerra de opas, el pronunciamiento de uno de los fondos presentes en el capital de Abertis o la decisión voluntaria de Atlantia de elevar la balanza, y si alguno de estos condicionantes puede decantar la decisión de La Caixa. Sin olvidar la reacción del Gobierno español, que ya ha avisado de que deberá autorizar la transmisión de las actuales concesiones y podrá vetar la venta de Hispasat.