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ABC MADRID 23-09-2016 página 36
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36 ECONOMÍA Aviso a Alemania VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 abc. es economia ABC Draghi asegura que hay demasiados bancos en Europa ROSALÍA SÁNCHEZ BERLÍN Caixabank vende casi el 10 de sus acciones para pagar la opa de BPI Coloca los títulos entre inversores cualificados para captar hasta unos 1.322 millones de euros MONCHO VELOSO MADRID Mario Draghi respondió ayer a las numerosas críticas de los bancos a su política monetaria sentenciando que Europa está overbanked algo así como que hay muchos bancos. Desviando la mirada de los tipos bajos en el análisis del problema de rentabilidad del sector y, quién sabe si inspirado en el trabalenguas del cielo que está enladrillado, el presidente del BCE apuntó la necesidad de cambios en el modelo de negocio, especialmente para las entidades que ofrecen garantías de retornos a largo plazo, como los seguros de vida o fondos de pensiones. Ese esfuerzo se debería enmarcar en la imprescindible adaptación al nuevo entorno, marcado por los cambios tecnológicos, demográficos, la desigualdad de ingresos y la escasez de activos seguros. Sin citarlos, Draghi se refería a los bancos alemanes, que sumaban 1.793 institutos de crédito a finales de 2015, de los que 413 son cajas de ahorro. La cifra disminuye a ritmo lento, teniendo en cuenta que eran 1.830 en 2014 y 1.866 en 2013. El exceso de capacidad también significa que el sector no opera en el límite eficiente, lo que es una razón por la que las ratios de costes e ingresos siguen altos en algunos países dijo en el congreso sobre riesgo sistémico celebrado en Fráncfort ante el que definió que es mejor financiar la economía real a través de varios canales que confiar solo en uno, explicando que los mercados de capital pueden actuar solo como una rueda de repuesto Audiencia Nacional Bankia confirma al juez que contaba con provisiones al salir a Bolsa en 2011 L. P. ARECHEDERRA MADRID Caixabank cuenta ya con el dinero necesario para financiar la adquisición total de Banco Portugués de Investimento (BPI) Para conseguirlo ha optado por vender entre inversores cualificados 585 millones de acciones propias equivalentes al 9,9 de su capital social. Esos títulos de autocartera estaban valorados ayer, al precio de la acción de Caixabank antes de que fuese suspendidas por la CNMV (2,26 euros) en 1.322 millones de euros. Este precio supone un descuento del 3,67 sobre el valor de la acción al cierre de ayer en el Ibex 35. Como fuere, la entidad presidida por Jordi Gual, que ha ejecutado esta enajenación mediante una colocación acelerada de las acciones, se había asegurado de antemano la suscripción de 380 millones de euros en acciones por dos inversores institucionales con vocación de permanencia en el accionariado de Caixabank, en el que Criteria Caixa se mantiene como primer accionista con el 46,9 del capital. El grupo, que hasta ahora controlaba el 45,5 de la entidad lusa, mejoró esta semana su oferta pública de adquisición (opa) por el 100 del capital de BPI al elevar el precio por acción a 1,134 euros. Lo hizo después de que, tras más de un año de tiras y aflojas, la junta de BPI eliminase las restricciones a los derechos de voto, que impedían a Caixabank tener un peso político de más del 20 en el consejo pese a contar con casi la mitad del capital social. En caso de que la opa sea aceptada finalmente por el 54,5 de BPI que aún no controla y hacerse con el cien por cien, Caixabank tendrá que abonar a los actuales accionistas del banco portugués unos 900 millones. Ese desembolso reducirá el nivel de capital de máxima calidad del banco del 11,5 que registraba en junio al 10,9 quedando por debajo del rango del 11- 12 que figura como objetivo en el plan estratégico del tercer banco español. Caixabank estudió varias fórmulas para financiar esa operación y por tanto reponer ese consumo de capital, y finalmente decidió pagarla con su autocartera. Ese casi 10 del banco lo obtuvo cuando el pasado mayo vendió a su matriz, Criteria Caixa, sus participaciones en Inbursa y The Bank of East Asia. El holding industrial, que así redujo su participación en su filial bancaria por debajo del 50 como le exige la ley, le pagó con 642 millones en efectivo y con acciones de Caixabank equivalente al 9,9 del banco. Toda esa operación permitirá a Caixa- Cifras de la venta 1.322 millones Son los recursos que obtendría como máximo el banco con la venta del 9,9 de su capital 12 de capital Caixabank tiene como objetivo mantener una ratio de capital de entre el 11 y el 12 a pesar de la opa bank, en primer lugar, restablecer sus niveles de solvencia. Si se hace con el 100 de BPI, con esta enajenación de acciones propias alcanzará una ratio de capital regulatorio dentro del citado objetivo del 11- 12 por encima del 11,5 anterior. Así las cosas, no solo habrá repuesto el capital empleado en la opa, sino que habrá aprovechado la colocación para mejorar esa partida. Además, la venta de la autocartera, que se completará hoy y en la que JP Morgan y Morgan Stanley han operado como bancos colocadores, evita que Caixabank haya tenido que ampliar capital, operación que suele conllevar una depreciación de la acción en Bolsa. Esto no es baladí teniendo en cuenta que Caixabank, en línea con el resto del sector, ha perdido en el último año casi un 32 de valor en el parqué. Políticos y empresarios en Nueva York Bankia ha confirmado al juez Fernando Andreu, quien investiga si la entidad engañó a los inversores al salir a Bolsa en julio de 2011, que en marzo de aquel año contaba con 10.603 millones de euros de provisiones genéricas, una hucha para imprevistos. La entidad envió al juez un documento, al que accedió ABC. La existencia de estas provisiones es decisiva para fijar si hubo estafa y enfrenta a los peritos del caso, quienes niegan que existieran, con la entidad, el Banco de España y los antiguos consejeros imputados. El Popular pide que la regulación no asfixie a la banca al por menor M. V. MADRID La banca lleva tiempo instando a las autoridades a zanjar cuanto antes el proceso regulatorio para evitar que este asfixie la actividad crediticia. En ese sentido, el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, defendió ayer el papel que los bancos medianos y retail que no han recibido ayudas públicas definición en la que encaja el propio Popular tienen en la financiación de la economía real. cordia Summit junto a líderes políticos y empresariales de todo el mundo. El banquero español recordó que la banca al por menor no ha sido la causante de la crisis y recalcó el papel que jugará en el crecimiento eco Desde la perspectiva de los ban- nómico y, por tanto, advirtió, en el cos al por menor que han superado la éxito de la política económica eurocrisis por sus propios medios es cru- pea Al respecto, Ron avisó de que la cial que la normativa no aniquile a los actual regulación está perjudicando supervivientes, al favorecer inesa labor al obligar a las entidadirectamente la creación de des financieras a destinar gran entidades financieras decantidad de recursos a cummasiado grandes para caer plir con las exigencias norma too big to fail reclamó tivas, y pidió en su lugar una Ron durante su intervenregulación que favorezca la fición en Nueva York en el nanciación a las pequeñas y ÁNGEL RON encuentro The 2016 Conmedianas empresas

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