ABC MADRID 30-05-2016 página 40

40 ECONOMÍA LUNES, 30 DE MAYO DE 2016 abc. es economia ABC Banco Popular logra más de 4.500 millones de la banca aseguradora La operación, por valor de 2.505 millones, empieza hoy la suscripción por parte de inversores y accionistas MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID 5362- 0. M, 54 1 1 F Q KIL- PL ZQ P -2 P 3- G QB IPK G -0 26 F 6+ PQGP PK- PQ KI- K- HQI- Q) L- 5 L Q- L -MH) K) L- L H P O E 0- -K PL- K 0) Q) P! P KP QI 0 H) QI) F P 0 QR 70 C M? 0 R 0? J OO P P 1 8- L PQ) K H QI) 0 B E L) B BD 1; D- Q A- NLP, SQ -K H) QI- K- QH- K) Q (PL! KI SQ L P O 4 A KI SQ Q KIL- PL ZQ P 6 E D 1; D- Q A- NLP, SQ 0) Q KH -KP 0 -NLPNH) KI- -N SQ L) KH I- P $I- P) L P 6 9 PK- PQ KI- K NP L Q) D- Q- L) Q) P! P PK P H! QIPK MH) -Q K) L KP! I PK- -NLP, SQ HQI- 6 +I- HQI- K) L G- QI- -NPL) Q KIL- PL ZQ P 6 9 D D C D %8 C 1; 6 E A B) DB KE D 1 9 B A E D FB %7 M 1 epjtfepe tedfydtrpye vt vpedfpxcwpâju e y hMJ ZGXJYM YXQ YX yYPTNTIHJ ZT N YX WXZU %O YX JTQ YX 9! 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Según ha podido saber ABC, la entidad financiera, que anunció el pasado jueves esta operación por un importe total de 2.505 millones, empieza hoy la suscripción por parte de inversores y accionistas con más de 4.500 millones de euros ya asegurados. El pasado viernes, en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el Popular informaba de que BBVA, Santander, Barclays Bank y nueve entidades más se habían adherido al contrato de colocación y aseguramiento de esta operación de ampliación de capital, en la que ya participaban UBS y Goldman Sachs. Y es que con el poco tiempo disponible que han tenido para realizar dicha ampliación de capital, la entidad que preside Ángel Ron tuvo que ponerse las pilas inmediatamente después del anuncio para explicar, en tan solo dos días, todos los porqué entorno a la operación. Fuentes del mercado aseguraron a este periódico que entre el jueves y el viernes de la semana pasada, el director general financiero y su equipo y los equipos de los bancos UBS y Goldman se reunieron con 219 inversores en su road show por los principales centros económicos del mundo para explicar todos los detalles de la operación. El mismo tiempo que tendrán los analistas para analizar todos los números. El interés mostrado por los inver- sores de Londres, Nueva York, París, Boston, Benelux, Países Nórdicos y Suiza, provocó que el banco tuviera que hacer dos equipos para poder llegar a todas las peticiones de reunión con los expertos financieros. Dos equipos que, según estas fuentes, tienen ya cerradas reuniones con más inversores durante las dos próximas semanas. Hoy se abre el periodo de suscripción y ya tienen indicaciones para sindicar por más de 4.500 millones, confirman fuentes del mercado español. Oportunidad de mercado Coinciden fuentes asistentes a las reuniones con el equipo del Popular que los inversores quieren reunirse con el equipo del banco para entender bien por qué se ha hecho y por qué ahora, que no es otra razón que porque hay una oportunidad de mercado y están valorando positivamente las fortalezas del negocio tradicional de pymes de la entidad, que, opinan, va a servir de palanca para la mejora de los múltiplos. Tras las primeras reuniones de urgencia, fuentes allí presentes aseguran que la sensación que se respira es de entendimiento entre los inversores, porque el Popular tiene una historia que contar y convencer gracias a su modelo de negoÁngel Ron EFE cio y la rentabilidad que hoy tiene del 15 Por tanto, en la medida que anuncia que con los 2.500 millones anticipa provisiones para los próximos tres años, anticipa también la rentabilidad a niveles superiores a los existentes ahora en el mercado. De ahí, explican las fuentes, el interés para suscribir el aseguramiento. Un interés por asegurar que no ha ocurrido con las ofertas de los bancos italianos o portugueses que tienen que salir a bolsa. A los inversores no les preocupa el Brexit o la política española, ni siquiera piensan que la entidad española dependa excesivamente de la macro para mejorar su rentabilidad. Su propio saneamiento, dicen fuentes presentes en dichas reuniones, es suficiente para mejorar la rentabilidad. Como dicen técnicamente: son un recovery plan por ellos mismos. Y, de nuevo, gracias al modelo de pymes. Respaldo de los inversores La mayoria considera que han hecho lo correcto y que este movimiento deber permitir acelerar la desinversión de activos improductivos y por tanto devolver rentabilidad antes de lo previsto. Si bien, querrán ver ejecución del plan de forma periódica. Como se recordará, el pasado jueves, Banco Popular anunció por sorpresa una ampliación de capital de urgencia por valor de 2.505 millones de euros con el objetivo de fortalecer el balance de la entidad y mejorar sus índices de rentabilidad, solvencia y calidad de los activos. Por las dificultades económicas Lufthansa suspende vuelos a Venezuela desde el 27 de junio ROSALÍA SÁNCHEZ BERLÍN La línea aérea alemana Lufthansa anunció ayer la suspensión de sus vuelos desde y hacia Venezuela a partir del 27 de junio, por las actuales dificultades económicas en ese país, que están causando problemas de seguridad monetaria a su negocio. Según el comunicado emitido por la compañía, le resulta imposible repatriar las ganancias obtenidas en Venezuela a causa del control de cambios vigente allí desde 2003. Lufthansa es incapaz de cambiar sus ganancias en moneda local a dólares estadounidenses para transferirlas fuera del país ha señalado la empresa. Los vuelos entre Fráncfort y Caracas quedarán suspendidos de forma indefinida y los clientes que tienen reservas para viajar después de esa fecha podrán hacerlo desde Bogotá y Panamá, adonde podrán trasladarse en vuelos de Avianca y Copa Airlines. Lufthansa y las autoridades de Venezuela se mantienen en contacto, con el fin de retornar a Caracas a la red mundial de Lufthansa lo más rápido posible. No nos vamos del país. Queremos seguir atendiendo a nuestro clientes en Venezuela dice el comunicado. Lufthansa no renuncia a un mercado en auge. La demanda de vuelos internacionales a Caracas registró un nuevo descenso anual en 2015 y en el primer trimestre de 2016. No es la primera vez que Lufthansa se ve obligada a tomar medidas. En mayo de 2014 ya suspendió la venta de billetes en Venezuela y los venezolanos pudieron seguir comprándolos a través de internet y pagando en dólares.