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ABC MADRID 16-05-2016 página 34
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  • EdiciónABC, MADRID
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34 ECONOMÍA Sector químico LUNES, 16 DE MAYO DE 2016 abc. es economia ABC Bayer y Basf luchan por hacerse con la norteamericana Monsanto J. -P. JOFRÉ BERLÍN Isolux canjeará por acciones hasta 1.260 millones de deuda El plan que presentará a los bancos acreedores supone el 80 de su pasivo S. E. MADRID Continúan las megaoperaciones en el sector químico. Luego que la alemana Basf no se hiciese con la estadounidense DuPont que se encuentra en proceso de fusión con Dow Chemical, operación que arrebata a Basf el puesto de la química más grande del planeta ha puesto ahora sus ojos en la controvertida empresa norteamericana de herbicidas y semillas transgénicas Monsanto. También la alemana Bayer explora una posible adquisición por 35.400 millones de euros de la empresa cuyo pesticida glifosfato ha sido declarado cancerígeno por la OMS. Si Bayer adquiere Monsanto, la operación crearía la mayor empresa del mundo de semillas y componentes químicos para cultivos. Basf y Monsanto buscan ganar músculo: antes de la fallida compra de DuPont, Basf y Monsanto lo intentaron en 2015 con la suiza Syngenta, que finalmente fue adquirida por ChemChina. trola y preside Luis Delso, prevé comenzar esta semana a plantear a la banca su propuesta para reestructurar la compañía y refinanciar su deuda que, sumando las emisiones de bonos y la deuda de proyectos, asciende a unos 4.500 millones de euros. Tres tramos El plan estratégico en el que trabaja Isolux comtempla reestructurar sus negocios de forma que cada uno soporte su deuda correspondiente y se garantice que puede generar recursos para pagarla. Así, y según detallaron dichas fuentes, Isolux propone estructurar su deuda corporativa en tres tramos. El A correspondería a los 200 millones de euros que los bancos se han comprometido a inyectar en la empresa para garantizar su liquidez a corto plazo y su viabilidad en lo que Isolux planteará a sus bancos canjear por nuevas acciones un tramo máximo de deuda de 1.260 millones de euros, importe equivalente a alrededor del 80 del total de su pasivo corporativo, según informaron a Ep fuentes del sector. El monto definitivo dependerá de las inversiones que la compañía logre realizar antes de la capitalización, dado que destinaría los fondos a liquidar deuda. Isolux prevé acometer desinversiones significativas durante 2016, con lo que contempla venderá activos adicionales a los inicialmente contemplados, la filial fotovoltaica T- Solar y un conjunto de líneas de transmisión de Brasil. La compañía, que actualmente con- Desinversiones El importe final del canje dependerá de la venta de activos no estratégicos que realice la compañía concluye la refinanciación. Este tramo deberá amortizarse con las primeras desinversiones. El B de unos 600 millones de euros, constituye el pasivo ligado al negocio de construcción e ingeniería, con lo que amortizaría con los recursos que genere esta actividad. El grueso del pasivo corporativo se incluye en el C estimado en 1.260 millones de euros, que a su vez se divide en tramo C 1 el que se abonaría con desinversiones, y el C 2 que es el que se capitalizaría, esto es, se canjearía por acciones de la empresa. Así, el importe de la deuda que los bancos finalmente convertirán en títulos de Isolux con el fin de rescatar a la compañía dependerá de las ventas de activos que materialice la empresa. En virtud de esta capitalización, los bancos acreedores y los bonistas de Isolux se quedarán con hasta el 95 del capital social de la compañía. Los actuales accionistas y gestores de Isolux (su presidente y su vicepresidente, José Gomis) reducirán hasta un 5 su actual participación de control del 50

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