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36 ECONOMÍA SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014 abc. es economia ABC El Popular ultima la compra del negocio minorista de Citi por unos 500 millones Bankinter y Banco Espírito Santo, detrás de Barclays España, según el mercado MARÍA JESÚS PÉREZ MONCHO VELOSO MADRID Citibank España Datos a septiembre de 2013. En millones de euros Activos Créditos Depósitos Beneficio Oficinas 2.764,34 1.399,47 2.135,40 3,44 45 A Principales entidades extranjeras en España Activos ING Direct Barclays Bank Deutsche Bank Banco Caixa Geral Banco Espírito Santo Banco Mediolanum 780 27.140,83 23.245,66 15.986,63 6.454,30 5.343,86 1.573,60 Beneficio- 192,64- 47,3- 10,16- 29,0 11,72 ún están en periodo de negociación, con un tira y afloja en el precio a pagar, pero el cierre de la operación es inminente. Banco Popular y la filial de Citibank en España están a un paso de llegar a un acuerdo por el cual el primero se quedará con el negocio más rentable del segundo: el del pasivo. En definitiva, tarjetas de crédito y clientes del segmento minorista de poder adquisitivo medio- alto. Eso sí, para la tranquilidad del inversor y de los accionistas las hipotecas se quedarán fuera. Todo por una cifra que, según ha podido saber ABC de fuentes próximas a las negociaciones, podría rondar los 500 millones de euros. Pero todo dependerá de ese ten con ten que libran ambas entidades. Pero nunca menos de 200 millones. Tras trascender cierta información sobre la operación, en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la entidad presidida por Ángel Ron aseguró ayer que negocia dicha adquisición. La operación incluiría el traspaso de 45 oficinas de banca de consumo de Citi en España, que acogen a alrededor de 300 trabajadores, de 1,1 millones de tarjetas y 100.000 clientes minoristas. Las fuentes consultadas aseguraron a este periódico que en la carrera por hacerse con el control de esta parte del negocio español de Citi estaban también Bankinter, Banco Espírito Santo, Banco Sabadell y Banco Santander, algunos de los cuales se han ido descolgando en los últimos meses, así como los fondos Apollo y JC Flowers. Uno de estos dos últimos podría quedarse al final con las hipotecas del banco norteamericano, en línea con lo que está ocurriendo con otras carteras hipotecarias de otras entidades españolas. Citi puso en el mercado en el pasado mes de septiembre un cuaderno de venta explicando las características y el alcance del negocio que tiene en España. El acuerdo entre Popular y Citi, que se cerrará de forma inminente en un plazo inferior a un mes no implicará la salida de Citi de España, en donde la entidad está presente desde 1917. La filial estadounidense se enfocaría en los productos de banca corporativa y de inversión. La entidad norteamericana ha calificado de buen comprador a Ban- Negocio de tarjetas de crédito Cuota de mercado en %12,52 11,41 7,95 5,70 4,38 4,37 4,26 2,52 2,49 co Popular, que entraría en el negocio de rentas altas y se sumergiría en la banca privada y personal. En este sentido, hace dos meses el banco español lanzó un nuevo producto, Óptima, con unos 200 asesores de banca personalizada y cuyo público son personas con patrimonio entre 100.000 y 700.000 euros. La operación, según fuentes financieras, apenas supondrá consumo de capital para la entidad compradora ya que lo contrario no sería bien recibido ni por inversores ni por accionistas, a la espera de las pruebas de resistencia de los bancos europeos por parte del Banco Central Europeo (BCE) La salida de Citi de la actividad de banca minorista en España se producirá después de un largo proceso de ir adelgazando su organización en los años de la crisis mediante el cierre de la financiera de consumo, la disminución del número de oficinas y la venta de una cartera de créditos, dudosos y al corriente de pago, al fondo estadounidense Apollo. Barclays se plantea su venta El movimiento de salida de Citibank coincide con el de el británico Barclays, que según fuentes del mercado ha vuelto a poner el cartel de se vende a su filial en nuestro país y busca ya a un banco inversor que dirija la operación. Desde la entidad rechazan hacer comentarios. El motivo de la desinversión sería el mismo por el cual el resto de bancos extranjeros han acabado por desinvertir en España: la dificultad de hacerse un hueco entre los bancos españoles en el negocio minorista la hacen poco rentable. De hecho, el grupo británico quiso dar el año pasado un giro a su estrategia en España reenfocando sus esfuerzos hacia el segmento de clientes de rentas altas. Al mismo tiempo, el consejero delegado del grupo, Antony Jenkins, avisó desde Londres de que revisaría todos los mercados en los que la firma obtiene pérdidas. Y España es una de ellas, afectada tanto por esa escasa rentabilidad y su exposición al ladrillo como por el lastre que supuso la compra de Banco Zaragozano en 2003 por más de 1.000 millones de euros y la venta precipitada de su cartera de deuda pública, que le habría aportado jugosos beneficios. En nuestro país, esa revisión se ha traducido en una reducción de su red de 600 a 271 sucursales en los últimos años. El tamaño de esa red, así como sus servicios centrales en Madrid, se habían convertido en un inconveniente para su venta, pues prácticamente ninguna entidad española busca ahora incrementar su red. Sin embargo, después de la reducción hecha, y reenfocado ya casi todo su negocio ha- Santander BBVA Caixabank Bankia Banco SF Bancaja Citibank Sabadell Popular Carrefour ABC FUENTE: Asociación Española de Banca (AEB) y elaboración propia Compra a Aguinaga su 5 en B- 98 Caixabank se hace con un 2,5 del capital de FCC ABC MADRID Caixabank ha tomado una participación indirecta del 2,5 en el capital social de FCC al comprar un 5 de B- 98, la sociedad de Esther Koplowitz a través de la que la empresaria controla el 50,1 del grupo de construcción y servicios. La entidad que preside Isidro Fainé se convierte así en socio de Koplowitz y accionista de FCC, en cuyo capital desembarcó en octubre de 2013 Bill Gates, con la compra de una participación del 5,7 y en el que el inversor George Soros cuenta con una inversión minoritaria. El porcentaje que Caixabank tendrá de forma indirecta en el capital del grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz está valorado en 52,4 millones de euros en función de los actuales precios de mercado. En concreto, el banco ha comprado un 5 de B- 98, la sociedad instrumental de Esther Koplowitz, un porcentaje que hasta ahora estaba en manos de la familia Aguinaga. La toma de este 5 en la sociedad que controla el 50,1 de FCC, otorga a Caixabank una participación indirecta del 2,5 en el grupo de construcción. Según notificó B- 98 a la CNMV, tras la compraventa de esta participación, Caixabank ha suscrito con Esther Koplowitz un contrato de inversión, desinversión y de socios. Tras esta operación, Koplowitz controla el 90 de B- 98, en la que mantiene el 5 restante su otro socio, la firma bodeguera Larranza. La entidad catalana desembarca en FCC días después de que este grupo cerrara la refinanciación de 4.512 millones de deuda, el 75 de su pasivo actual.