Archivo ABC
ArchivoHemeroteca
ABC MADRID 21-05-2008 página 44
ABC MADRID 21-05-2008 página 44
Ir a detalle de periódico

ABC MADRID 21-05-2008 página 44

  • EdiciónABC, MADRID
  • Página44
Más información

Descripción

44 ECONOMÍA MIÉRCOLES 21 s 5 s 2008 ABC La Caixa coloca en 4 horas 837,7 millones de bonos canjeables por acciones de Criteria M. PORTILLA MADRID. La Caixa, a pesar de que dispone de una liquidez que alcanza los 23.466 millones de euros, se ha convertido en la entidad financiera protagonista en la búsqueda de la normalización del mercado de emisiones. Primero lo fue con la emisión de 1.500 millones en cédulas hipotecarias, y ahora con la emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de Criteria, equivalentes al 4,4 de su capital. El precio establecido finalmente fue de 5,6601 euros, por lo que el valor de la operación, realizada en sólo cuatro horas, ha sido de 837,7 millones. La emisión efectuada ayer tuvo una demanda global superior a los 3.300 millones en el mercado institucional internacional. Los bonos recibirán un cupón de un 3,5 anual, y se contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre que la acción supere en un 30 el precio de canje. En el caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, los títulos en Bolsa supondrían el 24,99 del capital y el 75,01 resto estaría en manos de La Caixa. La emisión permitirá a La Caixa obtener financiación de una forma eficiente en el mercado institucional para su actividad ordinaria. La colocación ha sido efectuada por Société Générale, JP Morgan y Morgan Stanley. Isidro Fainé y Juan María Nin están siendo pioneros en la normalización del mercado de emisiones EFE Más información sobre esta emisión en: http: prensa. lacaixa. es La CAM vende su 5 de Enagás y emitirá cuotas participativas antes del verano M. P. MADRID. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) comunicó ayer a la CNMV la venta a inversores institucionales del 5 que tenía en Enagás por un importe total de 225,6 millones de euros. La opeación le ha reportado una plusvalía de 144 millones de euros. Asimismo la entidad someterá mañana a la aprobación de su consejo de administración la emisión de cuotas participativas antes del verano por un valor aproximado de 400 millones de euros, según fuentes de la CAM.

Te puede interesar

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.