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44 ECONOMÍA MARTES 29 s 4 s 2008 ABC Itínere aplaza su OPV ante la escasa demanda internacional Sacyr no descarta una colocación privada para institucionales M. LARRAÑAGA MADRID. La primera Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) del año en Europa ya no será. Sacyr ha decidido suspender la colocación de su filial de concesiones, Itínere, que ayer debía haber fijado su precio. Como consecuencia de la suspensión de la salida a Bolsa, quedarán anulados todos los mandatos de compra de acciones realizados por los inversores interesados, que no tendrán que efectuar desembolso alguno pero que tampoco recibirán las acciones solicitadas. Las razones de la renuncia a la colocación residen en la falta de demanda en el tramo internacional, destinado en exclusiva a los inversores institucionales. Fuentes del mercado subrayaron ayer tras conocer la noticia que sólo una rebaja en el precio por debajo de la banda orientativa hubiera conseguido colocar la totalidad de las acciones pero Sacyr estimó que no se daban las condiciones oportunas y prefirió suspender la salida a Bolsa antes que tirar el precio En el mercado se subraya que en el actual entorno la colocación era más que complicada, dada la alergia demostrada en los últimos tiempos por los inversores internacionales hacia el sector constructor español. Algunos expertos subrayaron ayer que el problema radica en que muchos inversores institucionales no han sido capaces de distinguir entre la crisis de vivienda y los grupos constructores españoles, suponiendo erroneamente que éstos se verán afectados por la caída del mercado de edificación residencial. Otras fuentes, además, subrayan que las dificultades del mercado financiero ha hecho que los inversores internacionales se hayan vuelto hipersensibles hacia el nivel de deuda de las empresas en las que quieren invertir y que, visto desde este prisma, los grandes grupos españoles de construcción y servicios sí estarían en una posición poco favorable para el mercado, dado que su extraordinario proceso de expansión ha elevado los niveles de apalancamiento en los últimos años. Ambos factores han sido decisivos en el caso de Itínere. A pesar de haber sido presentado como un valor defensivo y con gran potencial de futuro, lo den alcanzar por otras vías por lo que insistió en que la compañía las analizará. Según ha podido saber ABC, una de las opciones que Sacyr tiene encima de la mesa es la de realizar una colocación privada entre inversores institucionales. Fuentes del grupo presidido por Luis del Rivero no negaron esta posibilidad, si bien matizaron que no tendría carácter inmediato. Sin embargo, en el mercado se indica que Sacyr podría entablar negociaciones con algunos inversores institucionales, fundamentalmente nacionales, que han mostrado interés por la salida a Bolsa de Itínere. Algunos analistas subrayan que en el caso de entablar negociaciones con inversores institucionales, Sacyr podría optar por darles entrada a través de una ampliación de capital para fortalecer los fondos propios de Itínere y recuerdan que la salida a Bolsa se encaminaba por el doble camino de una oferta pública de suscripción (ampliación) y otra de venta de acciones (venta pura de acciones en poder de Sacyr) Fuentes de Sacyr subrayaron tras anular la salida a Bolsa que los proyectos de Itínere no varían en absoluto por esta circunstancia, insistiendo en que existen otras vías alternativas a la colocación en Bolsa para alcanzar los objetivos Durante el road show realizado para la frustrada colocación de acciones en los mercados de valores, la concesionaria fijó en cuatro mercados preferentes sus planes de expansión: Estados Unidos, Canadá, México e Italia. INCREMENTO DE BENEFICIO DEL BBVA 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.254 1.369 1.339 Beneficio atribuido (Sin singulares, en millones de euros) +14.9 1.440 1.442 +21,4 en euros constantes BPA sin singulares: 0,39 +9,6 El BBVA ganó 1.951 millones hasta marzo, a pesar de la crisis Insiste en que su prioridad es crecer de forma orgánica, aunque haya gangas M. PORTILLA MADRID. Aunque en esta ocasión la crisis no vaya por barrios, sino que es general, al BBVA parece no afectarle, porque en los tres primeros meses de este año ha obtenido el mejor resultado de su historia. El beneficio atribuido del grupo con extraordinarios alcanzó los 1.951 millones de euros, un millón más que el récord anterior. Si excluimos los extraordinarios el resultado se elevó a 1.442 millones, un 14,9 más. Es cierto que la desaceleración de la economía se nota, sobre todo en la actividad crediticia, pero a juicio del consejero delegado del banco, José Ignacio Goirigolzarri, lo peor ha pasado ya. Y la tasa de morosidad le ocupa al banco, pero no le preocupa aunque haya subido hasta el 0,99 frente al 0,89 de diciembre. La cobertura para dudosos es del 200 y se eleva a 7.740 millones. La entidad es ahora también más eficiente que hace un año; necesita gastar 40,6 euros para captar 100, cuando en marzo de 2007 precisaba 41,9 euros. Respecto a la posibilidad de realizar compras ahora que hay gangas en el mercado, dejó entrever que todavía se tiene que despejar el horizonte antes de que se produzcan fusiones para consolidar el sector. Pero insistió en que la prioridad primera, la segunda y la tercera del BBVA es el crecimiento orgánico, aunque adelantó que este año elevaran su participación en el Citic hasta el 35 Luis del Rivero CHEMA BARROSO La opción de rebajar el precio por debajo de la banda orientativa para salvar la operación fue desestimada por Sacyr cierto es que el tramo internacional encontró problemas desde el primer momento y los grandes inversores institucionales no se mostraron receptivos a la colocación, a pesar de que las acciones de Itínere en el mercado se mantenían por encima del precio máximo fijado para la colocación en Bolsa de un nuevo paquete de títulos. Ante este panorama, Sacyr decidió seguir con su filial como hasta ahora y subrayó que los objetivos de Itínere se pue- Moratinos elude tratar en Argentina el caso Aerolíneas CARMEN DE CARLOS CORRESPONSAL BUENOS AIRES. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, no consideró ayer necesario hablar de la situación de Aerolineas Argentinas. No he venido con el proposito de presionar. Es un tema de empresas que tiene su canal de contacto aseguró. Las declaraciones de Moratinos, de visita en Argentina para participar del Foro sobre la Alianza de Civilizaciones, se producen una semana después de que el embajador de España, Rafael Estrella, expresara al Gobierno argentino su malestar por el hostigamiento al que están sometiendo a la aerolínea. Aerolíneas Argentina sufre desde hace tiempo el intento de argentinización de la compañía de la que el Estado argentino posee ya un 5 Las operaciones para hacerse con parte del control de la empresa, según informaciones locales, se realizan desde la Secretaría de Transporte, al frente de Ricardo Jaime, un hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner. Según las fuentes consultadas, el propósito del Gobierno argentino es hacer con Aerolíneas lo mismo que con YPF. Es decir, buscar un socio local. ANUNCIO CONCURSO ABIERTO N 08 2408 OBJETO DEL CONCURSO: Contratación de los servicios de impresión, manipulado y envío de documentos de vidas laborales y bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social para los años 2008 y 2009. IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN: El importe máximo del presente Concurso asciende a 871.700,00 euros. VENCIMIENTO PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS: A las 14 horas del día 17 de junio de 2008. PLIEGO DE CONDICIONES: Serán facilitados en mano en esta Oficina, en la página web de la Tesorería General: http: www. segsocial. es o por correo a quienes lo soliciten por escrito. APERTURA DE PLICAS: 9 de julio de 2008 a las 10,00 horas. Madrid, 28 de abril de 2008. ABC 1 tri. 07 2 tri. 07 3 tri. 07 4 tri. 07 1 tri. 08