ABC MADRID 11-04-2008 página 38

38 ECONOMÍA VIERNES 11 s 4 s 2008 ABC Itínere sale a Bolsa el La Caixa y Popular exigen a Caixa día 30 a un precio Galicia, Caixanova y Bancaja que máximo de 5,10 euros se unan al rescate de Colonial La banda fijada supone un descuento entre el 26,8 y el 40,6 sobre su cotización M. L. MADRID. Dos operaciones simultáneas, una ampliación de capital (OPS) y una colocación de acciones (OPV) servirán para colocar en el mercado hasta un 32 del capital de Itínere, la filial de concesiones de infraestructuras del grupo Sacyr Vallehermoso, en lo que supone la primera salida al mercado este año. El rango de precios de la operación fue conocido ayer y causó sorpresa entre los operadores por la agresiva banda de precios decidida por Sacyr. Un precio máximo de 5,10 euros y un mínimo de 4,14 euros. En el caso de que el precio final fuera el límite superior de la banda de precios, el descuento de la colocación sería del 26,83 con respecto al precio al que cerraron la jornada del miércoles las acciones en Bolsa. Si el precio final fuera el inferior de la banda, el descuento llegaría al 40,6 respecto a los 6,97 euros que marcaron al cierre del miércoles las acciones de Itínere, que cotizan en Bolsa procedentes de la antigua Europistas. En total, la suma de la OPS y la OPV supondrá la colocación en el mercado de 238,2 millones de acciones de Itínere que tendrán su primera jornada de cotización el día 30. Según informó ayer Sacyr, la colocación reserva un 35 del total de acciones a colocar para inversores particulares, que podrán realizar peticiones de títulos de entre 1.500 y 60.000 euros a partir de hoy y hasta el próximo día 22. Para los inversores institucionales internacionales se ha reservado el 50 de la colocación, mientras que el tramo institucional nacional representa el 15 del total. Itínere cuenta con una cartera de 43 concesiones, de las que 29 están ya en explotación, pero no limita su ámbito de acción a las autopistas, ya que explota otros activos como hospitales, intercambiadores de transporte o líneas de Metro. El objetivo de la colocación es doble. Por un lado, ampliar el free float del valor, ya que actualmente es del 1,7 y de otro, obtener recursos para nuevos proyectos de infraestructuras que permitirán al grupo una capacidad de inversión en torno a los 6.000 millones de euros. Tras la colocación, Sacyr pasará de controlar el 90,1 del capital a sólo un 61 Las entidades partidarias de tomar el control de la inmobiliaria suman un 20 del capital, y si se unen cinco cajas más llegarán al 29 M. PORTILLA MADRID. La Caixa y el Popular parecen tener convencidos a los bancos acreedores de Luis Portillo de que todos deben quedarse como accionistas de Colonial para sacar adelante esta compañía inmobiliaria con una buena gestión en lugar de malvenderla, dada la gran calidad de sus activos. Ahora, el esfuerzo principal de estas entidades se centra en exigir a las cajas de ahorros, que también son acreedoras de Portillo, que se sumen a la operación. El principal accionista de Colonial, Luis Portillo, tiene una deuda contraída con Caixa Galicia de 86,8 millones de euros, cifra por la que tiene pignorados 54,8 millones de acciones (el 3,35 de la empresa. Por su parte, Bancaja le tiene concedido a Portillo un préstamo de 116 millones de euros, avalados con 45,3 millones de tí- La CAM y el Popular, acreedores de Aurgi El Banco Popular y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) son los dos principales acreedores de la firma de recambios Aurgi, con unas deudas contraídas de 6,6 millones de euros respectivamente, informa Efe. Otros acreedores son Bancaja, con 2,4 millones de euros, y el Banco Sabadell, con 1,2 millones de euros. Aurgi tenía hasta el pasado 11 de marzo, una deuda de 47,1 millones y un déficit patrimonial de 25 millones. tulos de Colonial, que representan un 2,77 de la firma. Portillo adeuda a Caixanova 60 millones de euros, por los que tiene pignorados 29,6 millo- nes de títulos de Colonial (el 1,81 Caja Duero es otra entidad a la que Portillo le debe 23 millones, y con la que tiene pignorados 7 millones de acciones (el 0,43 Por último, Ibercaja le concedió también 24 millones de euros, y sobre esa cifra tiene pignorados 5,3 millones de acciones (el 0,33 Hasta el momento, las entidades partidarias de tomar el control de Colonial y de convertirse en accionistas agrupan alrededor de un 20 de la inmobiliaria. Si a esas entidades se les suman las participaciones que tienen pignoradas las cinco cajas citadas, el grupo acumularía un 29 de Colonial. Con ese porcentaje, evitarían tener que conformar un vehículo instrumental al que sumarle los derechos políticos de Colonial que estén en manos de otras entidades, y así evitar el tener que lanzar una opa sobre el 100 Lo que parece evidente es que Luis Portillo se quedaría fuera del accionariado de Colonial, mientras que Nozaleda sigue sus negociaciones con la banca acreedora para intentar mantener en su poder un 5 de la inmobiliaria. La vivienda usada ha bajado entre un 10 y un 15 desde marzo del año pasado ABC MADRID. El precio de la vivienda de segunda mano en España ha bajado de media entre un 10 y un 15 entre marzo de 2007 y el mismo mes de 2008, si bien las rebajas han llegado a ser del 20 en algunas ciudades como Madrid, según la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) informa Europa Press. Estas bajadas en los precios se explican por que la oferta de vivienda usada se ha duplicado respecto a la de hace dos años. En esta situación, se ha producido una abundancia de producto que ha dilatado hasta los 7 u 8 meses el tiempo de venta de una de estas viviendas. La APEI, que ha realizado este estudio recabando información de su red de alrededor de 1.000 agencias asociadas, afirma que es un buen momento para la compra de viviendas a lo que añade que el ciudadano que necesite adquirir un inmueble puede hacerlo con la garantía de que va a encontrar lo que busca En opinión de la organización, el comprador está ahora en posición de buscar, elegir y negociar ya que pueden llegar a encontrarse viviendas en venta por debajo del precio de tasación. Además, desde APEI se asegura que la actual coyuntura también presenta oportunidades para los compradores con fines inversores. José Luis Romero (izquierda) junto a Renato del Bino, Fernando Belmonte, Simón Reyes Martínez Córdova, Guillermo Madamé y Juan Carlos Cubeiro JULIÁN DE DOMINGO Arranca la XIII edición del simulador empresarial Business Marketing Game ABC MADRID. Ayer fue presentada en la Casa de ABC la XIII edición del Business Marketing Game, simulador empresarial organizado por ABC y ESIC y patrocinado por Fiat, Randstad y Samsung. En las ediciones anteriores han participado más de 13.000 personas, 2.000 empresas y unas 300 Universidades y escuelas de negocios, tanto nacionales como internacionales. En la imagen superior, de izquierda a derecha, José Luis Romero, director general de ABC; Renato del Bino, director de Marketing de Fiat; Fernando Belmonte, director financiero de Samsung; Simón Reyes Martínez Córdova, director general de ESIC, Guillermo Madamé, director de Relaciones Institucionales de Ranstad, y Juan Carlos Cubeiro, socio director de Eurotalent.