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ABC LUNES 10- -12- -2007 España empeorará su déficit e inflación, aunque su PIB será de los más altos David Taguas, director de la Oficina Económica de Presidencia 37 Fusiones entre vecinos Con los precios por los suelos, ahora sería el momento para realizar la concentración del sector que viene anunciándose en los últimos años. Pero nadie se fía de nadie, así que los movimientos se retrasarán hasta conocer bien las cuentas auditadas del ejercicio 2007. Entonces sí habrá fusiones, y lo más fácil es que se hagan entre vecinos, que se conocen bien, a que sean integraciones transfronterizas, salvo que se hagan consorcios como el que protagonizó el Santander para comprar ABN Amro. Iberdrola Renovables saldrá a Bolsa el día 13 a un precio de entre 6 y 6,5 euros La filial del grupo energético contará con más de 300.000 pequeños accionistas, tramo en el que la demanda supera más de tres veces la oferta J. G. N. MADRID. Iberdrola Renovables va a sacar a Bolsa el jueves un 20 de su capital a través de una oferta pública de suscripción (ops) de acciones. El precio de los títulos para el tramo minorista y de empleados (el 20 de la oferta) se fijará mañana. Los analistas consultados por este periódico apuntan que el precio de esas acciones estará entre los 6 y los 6,5 euros, teniendo en cuenta que el precio máximo se estableció en 7 euros, precisamente el nivel más alto de la horquilla (5,3 euros era el más bajo) Esa banda de precios supone que la colocación del 20 de Iberdrola Renovables se situará entre los 4.478 y 5.914 millones de euros, lo que la convierte en la mayor operación de este tipo en Bolsa realizada en nuestro país. Eso quiere decir que el valor del 100 de la filial de Iberdrola estaría entre 22.388 y 29.568 millones de euros, por lo que se situaría de golpe entre las diez primeras empresas del Ibex 35, por delante de compañías como Gas Natural y Unión Fenosa y a poca distancia de Repsol YPF. Los últimos datos conocidos sobre esta ops, que afecta a 844 millones de acciones, correspondientes al viernes pasado, indican que el tramo minorista y de empleados se ha cubierto en más de tres veces. Esto supone que la compañía se estrenará en la Bolsa con más de 300.000 pequeños accionistas. El tramo internacional (65 de la oferta) también se ha cubierto totalmente, según fuentes del mercado. El objetivo de esta colocación en la Bolsa es reducir el endeudamiento de la sociedad con la matriz Iberdrola y financiar el plan de expansión en el que se encuentra inmersa la compañía. Asimismo, la ops trata de ampliar la base accionarial de la empresa, facilitar su acceso a los mercados de capitales y potenciar el prestigio, la transparencia y la imagen de marca de la filial de renovables. Iberdrola Renovables se presenta en la oferta como una empresa con unos activos totales de 5.434 millones de euros y una potencia instalada de 7.342 (MW) a la que se añaden una cartera de proyectos de 41.266 OFERTAS PÚBLICAS DE ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESPAÑA DESDE 2000 En millones de euros Iberdrola Renovables (1) Criteria Telefónica Móviles Inditex Cintra Ferrovial Enagas Prisa Telecinco Terra Amadeus Realia BME Almirall TPI Sogecable Iberia Fadesa Inmobiliaria Colonial (mínimo) 4.478 (máximo) 5.914 3.848 3.300 2.389 1.537 985 917 910 866 859 848 783 779 698 644 570 527 456 442 La entidad que preside Emilio Botín vale ahora unos 3.000 millones más que a finales de 2006 La realidad de la crisis es que mientras Citigroup, el mayor banco del mundo, ha perdido casi 100.000 millones de euros de capitalización, los más favorecidos han sido tres bancos chinos, que se han revalorizado en 46.997 millones; el China Construction Bank (un 43,34 más) el Industrila Commercial Bank vale 41.785 millones más que a finales de 2006 (un 22,28 y Bank of Communications ha subido su valor en 38.336 millones, con una revalorización nada menos que del 180,57 La razón de estos grandes aumentos es que estos tres bancos apenas tienen en Bolsa un 20 de su capital, con lo cual no les han afectado los vaivenes bursátiles. Les sigue Intesa San Paolo, que se ha apreciado en 29.044 millones por la fusión de ambos. Después está ABN Amro, que ha subido 22.248 millones por la opa del consorcio liderado por el Santander. Más de 41.000 MW en cartera (1) Sale a Bolsa el día 13 ABC 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Entre las diez primeras del Ibex Mañana se conocerá el precio de las acciones del tramo minorista y de empleados MW El endeudamiento neto as. ciende a 3.755 millones. Iberdrola Renovables tiene intención de distribuir durante 2008 un dividendo de entre el 20 y el 25 del beneficio neto consolidado atribuible a la sociedad en cada ejercicio. En todo caso, la compañía aclara que la política futura de distribución de dividendos será fijada por la junta general de accionistas a propuesta del consejo de administración, y que esta distribución está condicionada a la revisión de la marcha del negocio de la empresa. Por este motivo, la sociedad advierte de que no puede garantizar el pago de los dividendos y de que, en caso de hacerlo, los mismos vayan a aumentar con el tiempo, informa Efe. La salida a Bolsa de Iberdrola Renovables será la décima del año en el parqué español tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere, Fluidra, Renta 4 y Rovi. Los mercados esperan con interés esta operación, ya que varias compañías del sector de renovables han anunciado también su salida a Bolsa. Más información sobre la operación en: http: www. cnmv. es EL COBRADOR DEL FRAC SE PUEDE COBRAR www. elcobradordelfrac. com