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38 ECONOMÍA www. abc. es economia MIÉRCOLES 21- -11- -2007 ABC Iberdrola Renovables será el octavo grupo del Ibex con un valor de 26.000 millones El 20 de la compañía saldrá a Bolsa a un precio de entre 5,3 y 7 euros la acción antes de las Navidades, entre la segunda y la tercera semana de diciembre JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID. Iberdrola hizo público ayer la banda de precios de la salida a Bolsa de su filial de Renovables, que se producirá en la primera quincena de diciembre. La horquilla es de entre 5,3 y 7 euros por acción, lo que supone que esta filial de Iberdrola tendrá una capitalización bursátil de entre 22.400 y 29.600 millones de euros, lo que la colocaría en el octavo puesto del Íbex 35. La operación, que es una de las mayores salidas a Bolsa de la historia empresarial española, consiste en una oferta pública de suscripción de acciones (ops) sobre el 20 del capital de Iberdrola Renovables. Ese porcentaje se repartirá en tres tramos: internacional (65 minorista y empleados (20 e inversores cualificados españoles (15 Fuentes del grupo que preside Ignacio Galán subrayaron que la filial contará con 300.000 accionistas minoritarios, una cifra similar a los que tiene la matriz, lo que da gran estabilidad a la acción El periodo de petición de títulos empezará en pocos días, ya que lo más probable es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe mañana el folleto. Sobre el precio de salida de la filial de Iberdrola, fuentes de la compañía destacaron que no es caro y recordaron las recientes operaciones de la portuguesa EDP en EE. UU. y de la alemana E. ON en Francia, que pagaron 3 millones de euros por megavatio (MW) Los precios son baratos porque hay que tener en cuenta que Iberdrola Renovables tiene 7.350 MW instalados y otros 42.000 MW en cartera, una parte de los cuales entrarán en funcionamiento próximamente Esta valoración responde a la banda de precios indicativa y no vinculante fijada para las acciones objeto de la ops por Iberdrola, en su condición de accionista único de su filial de Renovables y su consejo de administración, y de común acuerdo con las entidades coordinadoras globales de la oferta: BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley. Además, la capitalización de Iberdrola Renovables, entre 22.400 y 29.600 millones de euros, está en línea con el consenso de la mayoría de los analistas, que indicaban un valor de 25.000 millones de euros afirman las citadas fuentes. La salida a Bolsa de esta compañía va a ser seguida con lupa por los mercados, ya que será el espejo donde se mirarán otras empresas del sector que también han anunciado operaciones similares. Es el caso de Eolia, Acciona Renovables y la norteamericana Florida Power Renovables. Los analistas vaticinan un buen estreno de estas compañías en los mercados no sólo porque los precios de las materias primas (petróleo, gas natural y carbón) se han disparado, sino por las últimas conclusiones de la cumbre sobre el Cambio Climático celebrada en Valencia y por el apoyo anunciado tanto por el PSOE como por el PP a la lucha contra el cambio climático. Iberdrola ha alcanzado una potencia renovable instalada LAS 10 PRIMERAS DEL IBEX- 35 Por capitalización el 20 11 07. En millones de euros 1 Telefónica 2 Santander 3 BBVA 4 Iberdrola 5 Endesa 6 Inditex 7 Repsol YPF 8 Iberdrola Renovables 9 Gas Natural 10 Abertis 61.766 58.177 38.750 30.743 30.668 Entre 22.400 y 29.600 15.444 ABC 109.456 92.438 19.259 La operación marcará el camino de la próxima salida a Bolsa de Acciona Renovables Eolia y Florida Power Esta oferta pública de suscripción de acciones (ops) es una de las mayores de la historia empresarial española 768.011.800 acciones Tramo minorista y empleados: se dirige a inversores residentes en España y Andorra y a empleados de Iberdrola Renovables y sus filiales en España y el extranjero (excluyendo ScottishPower) Se le han asignado 153.602.360 acciones, el 20 del total. Tramo español para inversores cualificados: 115.201.770 títulos, el 15 del volumen de la ops. Tramo internacional: se dirige a inversores institucionales o cualificados no residentes en España. Se le han asignado inicialmente 499.207.670 acciones, el 65 del total. Liderazgo mundial de 7.342 MW al cierre de los nueve primeros meses de 2007, cifra que supone un incremento del 80 respecto a los 4.076 MW con los que contaba al finalizar el mismo periodo del ejercicio pasado y que consolida su liderazgo mundial en el sector eólico. Gracias a la nueva potencia de energía renovable puesta en marcha entre enero y septiembre del presente ejercicio (516 MW a lo largo del tercer trimestre) la compañía ya cuenta con 7.000 MW instalados en parques eólicos- -2.965 MW de ellos fuera de España- -y 342 MW procedentes de centrales minihidráulicas. El parque renovable de Iberdrola en España, que se reparte en 13 comunidades autónomas, ha incorporado entre julio y septiembre 162 MW eólicos: 98 MW en Andalucía, 48 MW en Castilla y León, 12 MW en Murcia y 4 MW en el País Vasco. En el área internacional, la compañía ha instalado 354 MW durante el tercer trimestre. En la actualidad, cuenta con 2.046 MW en Estados Unidos, 372 MW en el Reino Unido, 214 MW en Grecia, 89 MW en Polonia, Las petroleras niegan que en España suban más los carburantes que en la UE J. G. N. MADRID. El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) Dominique de Riberolles, dijo que no tenía noticias de la investigación que ha puesto en marcha la Comisión Nacional de Energía (CNE) para averiguar por qué los precios de los carburantes, antes de impuestos, suben más en nuestro país que en la UE. No obstante, De Riberolles pidió humildemente que se comparen situaciones similares, porque no es igual la distribución de carburantes en España, donde muchas estaciones de servicio están abiertas las 24 horas, que en Francia, donde las gasolineras están cerradas por la noche, o Italia, que no abren a la hora del almuerzo. Los costes son distintos y generalmente más caros en España Además, en los precios que salen en nuestro país en las estadísticas no se incluyen las tarjetas de puntos y de descuentos que poseen numerosos clientes añadió. El presidente de la AOP recordó un reciente informe de la CNE sobre los precios de los carburantes en Vigo, cuyo resultado apuntaba a una diferencia, que es una risa de 1 céntimo de euro. También negó que las petroleras pacten los precios. De Riberolles hizo estas declaraciones al acabar la presentación de un informe sobre los biocarburantes, para cuya realización la AOP ha contado con la colaboración de Deloitte. El documento critica ampliamente la propuesta de orden ministerial presentada por Industria a la CNE sobre los biocarburantes. Entre otras cosas, las petroleras piden a la Administración flexibilidad para ampliar la pre- El precio, barato sencia de estos combustibles en el mercado español. La AOP subraya que el establecimiento de obligaciones independientes para gasolinas y gasóleos en esa propuesta no es eficiente por la enorme dieselización del parque automovilístico, el mayor poder energético del biodiésel frente al bioetanol (en un 39 la mayor contribución del biodiésel a la reducción de emisiones de efecto invernadero, el menor coste energético de la producción de biodiésel (en un 25 y las menores dificultades logísticas para su transporte y distribución. Las diferencias, una risa Nuevo récord del crudo Por otra parte, el precio del petróleo Brent alcanzó ayer un nuevo récord: 95,74 dólares el barril, aunque cerró a 95,49.