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40 ECONOMÍA MARTES 9 s 10 s 2007 ABC Ángel Laso D lom El Santander y sus socios logran un 86 de aceptación en la opa sobre ABN El consorcio bancario dará por cerrada la operación el próximo 12 de octubre ABC MADRID. Santander y sus socios Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) han logrado un 86 de aceptación en su oferta sobre la entidad holandesa ABN Amro, cuyo plazo de adhesión finalizó el pasado viernes, según informaron ayer las entidades en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) La nota explica que un total de 1.590 millones de acciones se han acogido a la oferta del consorcio formado por los tres bancos, que alcanza un precio de 71.000 millones de euros. El consorcio informó además de que tras la expiración del periodo de aceptación de la oferta, aproximadamente siete millones de acciones American Depository Shares (ADS) se han acogido a la oferta, así como 20.745 acciones convertibles en preferentes. Del importe conjunto de la oferta del consorcio, Fortis pagará 24.000 millones de euros (33,8 del total) RBS 27.200 millones (38,3 y Santander contribuirá con 19.900 millones de euros (27,9 Los tres bancos prevén unos ahorros de costes totales de 4.230 millones de euros a finales de 2010 y una mejora de los beneficios hasta 1.220 millones de euros como consecuencia del incremento de los ingresos. El pasado jueves, día en el que finalizaba el plazo de aceptación de su oferta, Barclays anunció la retirada de su propuesta de compra sobre la entidad holandesa dando vía libre al consorcio después de más seis meses de puja con la entidad británica, cuya opa, en su mayoría en acciones, se vio perjudicada por las turbulencias financieras. el Santander generaron en conjunto un beneficio antes de impuestos de 1.550 millones de euros en 2006. Por su parte, RBS comprará la unidad de negocio de clientes globales y clientes de banca mayorista en Holanda (incluyendo los antiguos clientes mayoristas holandeses) y en Iberoamérica. Brasil queda excluida. Además, se hará con el negocio en Asia (excluyendo Saudi Hollandi) y en Europa (excluyendo Antonveneta) Fortis se quedará con el negocio en Holanda (excluyendo los antiguos clientes mayoristas holandeses, DMC Consumer Finance) la unidad de negocio de clientes privados globales y la de gestión de activos global. Santander tiene previsto financiar el 50 del importe de la oferta que le corresponde mediante la optimización de balance (incluyendo apalancamiento del balance, titulizaciones y desinversión de activos) con un objetivo de core capital del 5,3 Con el tiempo, el banco prevé que el ratio Tier I vuelva a niveles próximos al 6 El porcentaje restante (el 50 se financiará mediante la emisión de valores convertibles en acciones del banco por un importe de 7.000 millones y una ampliación de capital, que Santander ejecutará definitivamente antes de final de año. ¿RATO EN EL BBVA? ato puede ser todavía todo lo que quiera en el mundo económico español cuando deje su puesto de director gerente del FMI, una vez que parece que su decisión de no volver a la política a menos que sea de número uno está muy clara tras ciertos titubeos iniciales. Y una vez en ello, la presidencia del BBVA parece uno de los mejores puestos a los que podría optar por capacidad de poder y por sueldo. entre otros muchos motivos. También se habló de que vendría a ocupar la presidencia de Endesa o más recientemente de la del Citi en Londres para Europa y Asia. Hasta se ha especulado con la del Santander. Pero el BBVA es el segundo banco español, con una capitalización de más de 63.000 millones, muy diversificado y con gran proyección internacional. Su actual presidente, Francisco González, domina todos los resortes de la entidad y por supuesto su consejo, integrado por independientes. Recordemos que le echó un par y aguantó el pulso de Sacyr (Del Rivero y Abelló entre otros) con la inestimable ayuda del entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Desde ese momento sus relaciones con el poder socialista no han sido idílicas, a diferencia de las de su competidor del Santander, Emilio Botín, que sí se hace fotos con Zapatero. González tiene que jubilarse a los 65 años y tiene 63. Rato no llega a los 60. Todo encaja. La relación entre ambos ha sido estrecha y se considera al ex ministro del PP decisivo en el nombramiento de González en Argentaria, como en los de Pizarro en Endesa, Cortina en Repsol o Alierta en Telefónica. Sin embargo, es difícil pensar que la fórmula de entrada de Rato fuese directamente al consejo, dada toda la historia reciente de esta entidad. Gonzalez primero privatizó Argentaria, luego la fusionó con el BBV y adelantó su acceso a la presidencia única por el asunto Alico, que luego la Justicia ha archivado. Por ello todo parece indicar que si Rato termina desembarcando en el BBVA a corto o medio plazo, antes, el grupo bancario abordará una importante operación, puede ser europea o no, algo que González tiene en cartera desde hace años. R Fachada principal de la sede central de ABN en Londres Santander comprará la unidad de negocio de América Latina de ABN, cuyo principal activo es Banco Real, en Brasil. Además, se hará con la entidad italiana Banca Antoveneta. Para ello, el banco español abonará aproximadamente 19.900 millones de euros, de los que 18.800 millones corresponden a los activos citados y la cuantía restante a la proporción de EPA los activos no core que corresponde al Santander, que las entidades venderán con el tiempo, con la consiguiente distribución de los fondos procedentes de su venta. Estos activos incluyen la cartera de private equity de ABN Amro y las participaciones en Capitalia, Saudi Hollandi y Prime Bank. Las unidades que adquiere Plan de igualdad El norteamericano Sovereign, controlado por el grupo español, provisiona 117 millones de euros por la crisis en EE. UU. El banco estadounidense Sovereign Bancorp provisionará en sus cuentas del tercer trimestre entre 155 y 165 millones de dólares (de 110 a 117 millones de euros) ante posibles créditos fallidos en relación con su cartera de préstamos de vivienda y de financiación de automóviles, frente a los 51 millones de dólares (36 millones de euros) reservados para esta partida en el anterior trimestre. La segunda entidad financiera de Pennsylvania, en la que el Santander controla un 24,99 del capital social, explicó que prevé que el deterioro en el escenario de créditos al consumo y la volatilidad en los mercados de crédito y de valores respaldados por deuda hipotecaria tengan un impacto negativo en sus cuentas del tercer trimestre El banco explicó que 50 millones de dólares corresponden a posibles pérdidas en su cartera de préstamos de vivienda, de la que se ha desprendido en su mayor parte, a excepción de 491 millones de dólares (349 millones de euros) en su mayoría préstamos non- prime que no pudo vender en los mercados, mientras que otros 40 millones de dólares están relacionados con la financiación de compra de coches. Por otro lado, el Santander firmó ayer con los sindicatos mayoritarios de la entidad un plan de igualdad que incluye nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, promoción y desarrollo profesional, formación, ordenación del tiempo de trabajo y prevención del acoso sexual. El director de Recursos Humanos del Santander, José María Gómez Alciturri, indicó que se trata de un plan pionero en el sector bancario que pone de manifiesto la convicción y el compromiso de la entidad con que la calidad de vida de los profesionales va más allá de la ley Entre otras medidas, Gómez Alciturri destacó la extensión de las ayudas por guardería a todos los empleados del banco en España con hijos menores de tres años, una medida de la que sólo se beneficiaban hasta ahora los trabajadores de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte (Madrid)