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40 ECONOMÍA www. abc. es economia LUNES 8- -10- -2007 ABC El Santander ampliará capital entre 2.700 y 4.000 millones para comprar el ABN Amro Amancio Ortega puja por la compra de tres de los cinco lotes de edificios del banco puestos a la venta M. PORTILLA MADRID. El consorcio formado por el banco Santander junto a Royal Bank of Scotland y Fortis han derrotado claramente a Barclays en la opa sobre ABN Amro por precio, y eso ha quedado muy claro cuando a la oferta del banco británico acudió sólo el 0,2 del capital de la entidad holandesa. El grupo del Santander, sin embargo, tendrá con bastante probabilidad un respaldo del entorno del 85 según las fuentes consultadas. Ahora viene la parte dura, la de soltar el dinero, pero el grupo de bancos triunfador tiene prácticamente ultimadas las líneas de financiación con las que van a afrontar el pago de los 71.100 millones de euros que tendrán que desembolsar por la compra de ABN Amro. En concreto, el banco presidido por Emilio Botín tendrá que abonar casi 19.900 millones por el 27,9 de ABN. El planteamiento inicial del Santander para esta financiación contemplaba que tendría que obtener alrededor de 9.700 millones entre una ampliación de capital y una emisión de bonos convertibles en acciones. No obstante, el consejo del banco sometió a la aprobación de la junta extraordinaria, celebrada el pasado 27 de julio, que la ampliación de capital fuera de hasta 4.000 millones y que la emisión de bonos convertibles alcanzara los 5.000 millones. Sin embargo, la demanda extraordinaria que tuvieron esos bonos ha llevado al Santander a elevar esta última cantidad hasta los 7.000 millones. Esto hará, según las fuentes consultadas, que la ampliación de capital pudiera reducirse hasta esos 2.700 millones que no han sido cubiertos, si bien es una decisión que todavía no se ha tomado, e insisten que el consejo tiene permiso de la junta para llegar hasta los 4.000 millones. El banco prevé que esta ampliación se realice entre noviembre y diciembre próximos. Jean- Paul Votron, de Fortis; sir Fred Goodwin, del RBS, y Emilio Botin, del Santander, han ganado el pulso por el banco holandés AFP DISTRIBUCIÓN DE LA OPA SOBRE ABN AMRO (1 y 2) en millones de euros Importe (1) Fortis RBS Santander Total 24.000 27.200 19.900 71.100 %33,8 38,3 27,9 100,0 Beneficio antes de impuestos (2) 1.680 1.720 1.550 4.950 FINANCIACIÓN DE LA OFERTA DEL SANTANDER POR EL BANCO HOLANDÉS Importes en millones de euros Total optimización de balance Mayor apalancamiento titulizaciones Venta de activos Otros Aumento del capital y emisión de convertibles Total optimización de balance aumento de capital y emisión de convertibles 10.200 8.700 1.900- 0,400 9.700 19.850 51 %49 Otros recursos Los 10.200 millones restantes que necesita la entidad para financiar la opa se hará con endeudamiento, titulizaciones y con la venta de inmuebles por valor de 4.000 millones. Asimismo, el Santander acometió a principios del verano la venta del 1,79 del banco San Paolo IMI por 1.206 millones de euros, con unas plusvalías de 566 millones, además de la venta del negocio de pensiones en Iberoamérica a ING, del que también obtuvo unas plusvalías de 600 millones. Además, Botín ya anunció que venderán activos corporativos no estratégicos de ABN Amro por un importe de 1.100 millones. Por su parte, el Santander tiene muy avanzadas las negociaciones sobre la venta de todos sus inmuebles con varios empresarios españoles, inmobiliarias, bancos de inversión y fondos. La cantidad que el banco podría obtener por estas ventas está en línea con lo previsto, unos 4.000 millones. De los cinco lotes que componen todos los edificios de la entidad, hay sobre todo dos grandes pujas en marcha. La primera de ellas tiene como nombre propio a Ponte Gadea, la inmobiliaria propiedad 100 de Amancio Ortega, que aspira a comprar los lotes dos, tres y cuatro de los inmuebles del Santander. El lote dos está compuesto por el edificio de Castellana, 24, en Madrid, que consta de 22.500 metros cuadrados. Asimismo, el lote tres lo constituyen cinco inmuebles situados en Barcelona, Zaragoza, Mallorca, Málaga y Valladolid, y suman en conjunto 31.000 metros cuadrados. Por lo que se refiere al lote cuatro, está conformado por otros cinco edificios en Bilbao, Oviedo, Valencia y dos en Sevilla, con una extensión de 30.000 metros cuadrados. Por los dos lotes restantes, el uno y el cinco, están pujando en conjunto diversos inversores muy heterogéneos. Así, es- Edificios en toda España