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ABC SÁBADO 6- -10- -2007 ECONOMÍA 37 www. abc. es economia El consorcio del Santander gana la puja por ABN Amro tras la retirada de Barclays La oferta de la entidad británica sólo fue respaldada por el 0,2 del accionariado del banco holandés M. PORTILLA MADRID. El consorcio formado por el Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis ha resultado ganador de la puja por ABN Amro, después de que ayer Barclays retirara su oferta sobre el banco holandés, tras reconocer que sólo había conseguido el respaldo del 0,2 del capital de esa entidad. En concreto, la oferta del banco británico recibió el apoyo de tan sólo 4,4 millones de acciones ordinarias de un total de 1.855 millones de títulos. Tanto Barclays como el consorcio habían condicionado su oferta a obtener un mínimo del 80 de ese capital. Sin embargo, el grupo del que forma parte el Santander matizó hace unos días que podría renunciar a esa condición. El plazo de la oferta de Barclays concluyó el pasado jueves, mientras que la del consorcio del Santander terminó ayer. No obstante, el grado de aceptación de esta última no se conocerá hasta los primeros días de la próxima semana. La diferencia del precio entre ambas- -33 euros por título la de Barclays, frente a los 38,40 del Santander- -ha sido definitiva para que el banco británico recibiera un respaldo tan nimio. Esto se ha unido a que de la oferta de Barclays sólo el 37 era pago en efectivo y el resto en acciones, frente al 93 de efectivo del consorcio. Barclays, John Varley, agradeció ayer a los accionistas y empleados de la compañía el apoyo inestimable de los últimos meses y se mostró confiado en que el banco que dirige continuará creciendo de forma importante en los próximos años Por su parte, el presidente de la entidad, Marcus Agius, aseguró que el consejo de administración estaba orgulloso por el trabajo de la directiva del banco y dijo que se mantendrán comprometidos para continuar la exitosa estrategia de ganar, invertir y crecer Barclays recibirá en menos de 48 horas los 200 millones de euros en concepto de indemnización por la ruptura del contrato de fusión que firmó con ABN el pasado mes de abril, según confirmó ayer el banco holandés. Esa cantidad supera ampliamente los gastos en que ha incurrido para la tramitación de la oferta, que han sido de 115 millones de euros en concepto de honorarios pagados a los seis bancos de inversión que asesoraron su operación: Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan, Cazenove, Deutsche Bank y Lazard, según la prensa británica, informa Efe. La oferta del Barclays se había visto sumamente mermada por la caída de sus acciones debido en parte a la crisis financiera que azotó al sector bancario este verano, cuando el propio banco admitió en varias ocasiones sus dudas sobre la opa. CUOTA DE MERCADO (SUCURSALES) POR REGIÓN EN BRASIL En porcentaje Cuota de mercado (Santander) 13 3 2 8 9 6 Cuota de mercado (Real) 7 10 7 2 7 6 Cuota conjunta 20 13 9 11 16 12 Región Sao Paulo Río de Janeiro Mina Gerais Rio Grande do Sul Subtotal Total Brasil PIB 34 13 10 8 64 100 Indemnización AHORO DE COSTES EN ANTONVENETA En porcentaje 60 50 40 30 20 10 0 53,6 clays valoraría hoy el grupo holandés en 61.700 millones de euros, frente a los 70.500 millones de euros en que tasa el ABN la oferta del consorcio, de acuerdo con las cotizaciones y los tipos de cambio actuales. De la cifra total del consorcio, Royal Bank of Scotland tendrá que pagar unos 27.200 millones, Fortis 24.000 millones, mientras que el Santander abonará unos 19.850 millones. Es probable que la entidad española vea reducida ligeramente esta cantidad, puesto que entre las participaciones que le correspondían en el reparto de ABN Amro estaba la financiera holandesa Interbank, valorada en 210 millones de euros. En caso de que el consorcio quede conforme con el apoyo recibido, tendrá hasta el próximo miércoles, 10 de octubre, para comunicarlo, aunque se espera que lo haga el lunes. A partir de entonces, deberá declarar incondicional su oferta antes del viernes, 12 de octubre, y luego contará con cinco días laborables para, como muy tarde el 19 de octubre, saldar su deuda con los accionistas de ABN que respaldaron su propuesta. Por otra parte, Barclays también informó ayer de que ahora reanudará su programa de recompra de acciones con un tope disponible de 1.550 millones de libras (unos 2.250 millones de euros) 2,7 46,5 16,6 2,7 42,2 5,6 9,0 47,1 5,8 10,0 47,4 5,8 14,9 Los plazos 21,8 29,0 27,5 27,6 31,3 26,7 Gastos generales y de administración Romper moldes La realidad es que el grupo de entidades del que forma parte el Santander- -asesorado en exclusiva por Merrill Lynch para esta operación- -ha venido a romper moldes en el sector bancario, al ser la primera gran compra que se hace entre varios bancos para destronar a una oferta inicial amistosa entre Barclays y el propio ABN. Al banco español esta operación le viene a asegurar, según los expertos, al menos un crecimiento del beneficio por acción del 15 para los próximos tres años. La cotización de ABN fue suspendida ayer en el mercado Euronext hasta el próximo lunes, situación habitual en este tipo de operaciones. El consejero delegado de A partir del lunes se conocerá cuál ha sido el grado de aceptación de la opa del grupo bancario ganador Al proponer gran parte de la contrapartida por medio de un intercambio de acciones, el valor de su oferta se redujo considerablemente de los 67.500 millones de euros iniciales hasta menos de 60.000 millones en algunos periodos. Así, la propuesta de Bar- ABC Antonveneta Antonveneta Santander (Proforma, Post- sinergias) Banesto Totta Gastos de personal Amortización Comunicado de Barclays en: http: www. barclays. com El banco español pasará a ser el tercero en Brasil y el séptimo en Italia M. P. MADRID. La adquisición por parte del Santander del 27,9 de ABN Amro le va a permitir dar un gran salto en dos países con una gran proyección en el sector financiero. Las dos grandes tajadas que le corresponden al Santander de ABN Amro son sus participaciones en Banco Real (Brasil) y Antonveneta (Italia) ABN actúa en el mercado brasileño bajo la marca Real, con banca mayorista y minorista que cubre todo el país con más de 1.900 oficinas y 8.700 cajeros automáticos. Además, la banca privada la ejerce a través de Real Van Gogh y tiene financiación al consumo, sobre todo en automoción. Con esta adquisición el Santander pasará a ocupar el tercer lugar en este país después de Bradesco e Itaú. Por lo que se refiere al mercado italiano, ABN posee la banca Antonveneta, la séptima de ese país, donde el Santander ya cuenta con una financiera de consumo y con un negocio de banca privada. Las 1.045 oficinas de Antonveneta, situadas fundamentalmente en las regiones económicas más fuertes de Italia, le van a proporcionar al Santander la base para desplegar allí un sistema de gestión mucho más eficiente que el modelo italiano. Además, el banco español hará un desarrollo comercial más agresivo de lo que está acostumbrado a hacer el propio mercado italiano.