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ABC JUEVES 20 s 9 s 2007 ECONOMÍA 41 El Santander amplía su emisión de bonos para comprar ABN La eleva de 5.000 a 7.000 millones después de que ayer la CE aprobara sin condiciones su opa sobre la entidad holandesa M. PORTILLA MADRID. El Santander ha elevado de 5.000 millones a los 7.000 millones la emisión de bonos convertibles en acciones, cuyo objetivo es financiar parte de los cerca de 20.000 millones de euros que tendrá que pagar por su participación en la compra de ABN Amro. Fuentes del mercado justificaron este aumento de 2.000 millones en la fuerte demanda que se ha detectado en la red respecto a este producto. Además de esta variación de lo avanzado inicialmente, el Santander también mejorará la ecuación de canje de los bonos en acciones del banco. Así, la remuneración final será el 7,50 TAE (7,30 nominal) hasta el 4 de octubre de 2008, y una retribución variable del euribor más el 2,75 durante los cuatro años siguientes. Los intereses serán abonados trimestralmente los días 4 de enero, de abril, de julio y de octubre. Por lo que se refiere a la ecuación de canje quedará finalmente establecida en el 116 en lugar del 120 que se había fijado en un principio. El periodo de suscripción de esta emisión de bonos comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 2 de octubre. La emisión consta de 1,4 millones de valores con un valor unitario de 5.000 euros. Además de esta emisión de bonos, la junta de accionistas del Santander aprobó una ampliación de capital por unos 4.000 millones de euros también destinados a la compra de ABN Amro. La entidad no ha comunicado si ahora disminuirá esta cifra al haber ampliado la emisión de bonos convertibles. Ayer, la Comisión Europea dio luz verde sin condiciones a la oferta pública del consorcio formado por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis sobre ABN tras constatar que la operación no tendrá un impacto negativo sobre la competencia en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo. Hoy el banco holandés celebra una junta general extraordinaria en la que se debatirán, pero no se votarán las ofertas existentes sobre él. La de Barclays es de 65.000 millones, de los que dos terceras partes son en acciones, mientras que la opa del consorcio del Santander es de 71.000 millones, casi en su totalidad en metálico y el resto en títulos de RBS. Caja Madrid pide tiempo a Galán para decidir si entra o no en Iberdrola M. P. MADRID. Caja Madrid manifestó ayer que todavía no tiene decidido un destino concreto para los dividendos y plusvalías que obtendrá por acudir a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa. Los 105 millones de acciones que posee la entidad de la eléctrica española- -correspondientes a un 9,93 del capital- -le van a reportar unas plusvalías totales brutas de 2.340,5 millones de euros. El precio final de la operación será de 4.219,9 millones. La afirmación de Caja Madrid fue una respuesta a la petición del día anterior por parte del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, para que la entidad financiera invierta esas plusvalías en esta eléctrica y así formar parte del núcleo duro de la compañía. Sin embargo, Caja Madrid señaló que todavía es pronto para tener un destino fijado para ese dinero. La caja que preside Miguel Blesa comunicó ayer que va a invertir mil millones hasta el año 2010, el 65 del total de las inversiones anuales del grupo, en su tercer plan tecnológico. Con esta inversión, la caja ha destinado a tecnología 3.000 millones desde 1998. Entre los sistemas que se mejorarán se encuentra la posibilidad de operar con el DNI electrónico en internet para evitar los fraudes de phishing y suplantación de identidad. También se podrá utilizar este documento en los 4.600 cajeros automáticos; Las tarjetas de crédito y débito tendrán un chip en lugar de banda magnética; identificación inmediata del cliente cuando entre a las oficinas mediante un sistema de reconocimiento facial o a través del chip de las tarjetas; gestores equipados con dispositivos móviles. El objetivo es que en 2010 el 70 de las operaciones se haga fuera de las oficinas. Ahora es el 58 La suscripción mínima será de 5.000 euros y estará abierta desde hoy hasta el próximo 2 de octubre La entidad financiera invertirá mil millones de euros hasta el año 2010 en tecnología enfocada al cliente