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ABC SÁBADO 4 s 8 s 2007 ECONOMÍA 35 Endesa valora favorablemente la oferta de Enel y Acciona pero elude recomendarla Los accionistas que acudan a la junta extraordinaria del día 25 de septiembre recibirán una prima de 0,15 euros por título JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID. El consejo de administración de Endesa, reunido en la tarde de ayer en Madrid, aprobó por unanimidad el informe realizado por los seis bancos asesores de la compañía (BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, JP. Morgan, Lehman Brothers y Merrill Lynch) que aprueba la opa de Enel y Acciona sobre esta eléctrica. El consejo que preside Manuel Pizarro valora favorablemente los términos económicos de la oferta- -40,16 euros por acción pagaderos íntegramente en metálico- desde un punto de vista financiero y porque va dirigida al 100 del capital de la compañía. Sin embargo, el consejo de Endesa no recomienda expresamente a sus accionistas acudir a esta opa, como ocurrió con la oferta de E. ON en marzo. Además, en aquella ocasión, cuando el grupo alemán había mejorado su oferta hasta los 40 euros, los consejeros que eran titulares de acciones de Endesa manifestaron que aceptaban la opa de E. ON, aunque mantendrían en su poder 50 títulos cada uno. Sin embaro, en este caso, los miembros del consejo que son titulares de acciones de la eléctrica no han adoptado aún una decisión sobre si aceptar Enel y Acciona recurren el acuerdo de la CNE Enel y Acciona presentaron ayer un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contra varias de las 12 condiciones establecidas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la opa sobre Endesa, según la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) No obstante, ambas compañías puntualizan que la interposición del recurso no afecta al desarrollo de la oferta, pues cumplirán las condiciones establecidas si no se lleva a cabo su modificación, revocación o pierden su eficacia por otra causa Enel y Acciona estiman que la CNE no ha hecho una valoración correcta de los riesgos que supone la operación para el suministro energético de España y entienden que las condiciones impuestas resultan desproporcionadas. Asimismo, consideran que la CNE se ha extralimitado en sus competencias al tener en cuenta la relación que existe entre Enel y el Gobierno italiano, propietario de un 30 de la eléctrica. Enel y Acciona creen que el órgano competente para pronunciarse sobre este asunto es el Consejo de Ministros, según la legislación vigente. cisco de Borja Prado, en representación de Enel y de Acciona. Otro consejero significativo de la eléctrica, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid (tiene el 9,9 de Endesa) manifestó que aún no ha adoptado el acuerdo sobre si la entidad de ahorro aceptará la oferta, comprometiéndose a hacer pública su decisión tan pronto la adopte Es decir, que como ha ocurrido con las opas de Gas Natural y E. ON, Caja Madrid esperará hasta el último momento para decir si vende su participación en la eléctrica, lo que le generaría unas plusvalías de 2.200 millones de euros. Por otra parte, el consejo de Endesa acordó convocar una junta extraordinaria- -la última que presidirá Pizarro- -el 25 de septiembre para someter a la aprobación de los accionistas la modificación de los estatutos para eliminar los blindajes, como el que limita al 10 %lo s derechos de voto. El consejo ha informado favorablemente sobre dichas modificaciones y, en este caso, sí que recomienda a los accionistas que participen en la junta y que voten a favor Los consejeros de Endesa que poseen acciones, excepto Miguel Blesa, han manifestado su intención de votar a favor de las modificaciones. Dada la importancia de esta junta, el consejo ha acordado pagar una prima de asistencia de 0,15 euros por acción. Tanto Enel como Acciona valoraron positivamente el acuerdo del consejo de Endesa. Caja Madrid no se pronuncia Más contundentes con E. ON Manuel Pizarro, en la última junta de accionistas la oferta, comprometiéndose a hacer pública su decisión tan pronto la adopten y siempre dentro del periodo de aceptación de la opa acaba el 1 de octubre En este punto hay que indi- DE SAN BERNARDO car que las únicas variaciones que ha habido entre los 10 consejeros y las acciones que tienen de la eléctrica es la de Fernando d Ornellas (posee 96 títulos) que entró en el consejo en junio pasado, junto con Fran- Enagás empezará las obras La salida a Bolsa de Iberenova en del gasoducto a Ibiza cuando otoño tendrá un tramo minorista acabe la campaña turística J. G. N. MADRID. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido la autorización administrativa a Enagás para la construcción del gasoducto submarino Denia- Ibiza- Mallorca. El presupuesto del proyecto, calificado de utilidad pública alcanza los 490 millones de euros. Este gasoducto constará de dos tramos. El primero, unirá Denia con Cala Gració (Ibiza) y tendrá una longitud de 123 Kilómetros. La profundidad máxima que se alcanzará en esta zona es de 997 metros. El segundo tramo, San Antonio de Portmany (Ibiza) -central térmica de San Juan de Dios (Mallorca) tendrá una longitud de 145 Kilómetros y alcanzará una profundidad máxima de 718 metros. Los primeros trabajos se iniciarán tras el periodo estival y una vez finalizada la campaña turística, según informó ayer la compañía. El tendido de los tubos submarinos está previsto para el año que viene y la puesta en operación del gasoducto para el verano de 2009. J. G. N. MADRID. Iberdrola ha elegido a las entidades BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley como coordinadores globales de la salida a Bolsa del 20 de su filial de renovables, Iberenova, que está previsto se lleve a cabo en el último trimestre del año, mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones. La operación, que es una de las mayores de este tipo en España, se va a realizar a través de una ampliación del capital social de esta compañía, que posteriormente se colocará mediante la citada OPS. Dicha colocación contará con un tramo institucional internacional, otro tramo institucional español y uno minorista. Iberdrola conseguirá unos 4.000 millones de euros con la operación. Asimismo, Iberenova, líder mundial del sector de renova- BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley coordinarán la operación bles, ha designado a Albiñana Suárez de Lezo y Uría Menéndez como asesores legales en derecho español para esta operación, a Latham Watkins como asesores legales en derecho estadounidense y a Linklaters como asesores legales en derecho inglés. La salida a Bolsa de Iberenova, anunciada el pasado mes de mayo, persigue cristalizar el valor de este tipo de energías, aprovechando las excelentes condiciones de mercado, y captar los recursos necesarios para financiar el crecimiento de la empresa según subrayó ayer la compañía.