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40 ECONOMÍA www. abc. es economia JUEVES 26- -4- -2007 ABC El Santander y sus socios lanzan una contraopa sobre ABN por el precio récord de 72.000 millones La oferta, que supera en un 13 a la de Barclays, se pagará un 70 en efectivo y el resto en acciones de RBS MIGUEL PORTILLA MADRID. Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis descubrieron ayer sus cartas para adquirir la entidad holandesa ABN Amro con una contraoferta a la planteada previamente por Barclays, que supondría la mayor compra de la historia del sector bancario. El precio ofrecido por el banco español y sus socios es de 39 euros por acción, lo que supondría algo más de 72.000 millones de euros. Esta cifra representa un 13 más que el valor de la oferta de Barclays al cierre de la sesión bursátil de ayer. El precio incluye el dividendo final de 0,60 euros que se tiene que repartir ahora correspondiente al ejercicio 2006. De la cifra total de la compra, el 70 del importe sería pagado en efectivo y el 30 en acciones de RBS, a diferencia de la oferta inicial de Barclays, que era en su totalidad un canje de acciones. Esto puede suponer una losa para el banco británico, ya que en el caso de que decidiera hacer una oferta mayor necesitaría hacer una ampliación de capital más abultada, con el consiguiente incremento del endeudamiento, y sufriría el probable castigo de la Bolsa. amistosa De hecho, el consejo de administración de ABN Amro dio marcha atrás el pasado martes a sus planteamientos iniciales cerrados únicamente al acuerdo con Barclays, al hacerle llegar al Santander y sus socios una carta pidiéndoles mayores detalles de sus propuestas, al mismo tiempo que les invitaba a una reunión para discutirlas. En este sentido, la entidad holandesa emitió anoche un comunicado en el que se compromete a estudiar la oferta realizada por Santander, RBS y Fortis, informa Ep. En la nota, ABN Amro asegura que, además, proporcionará inmediatamente al consorcio la misma información que antes había facilitado a Barclays, siempre respetando- -matizó- -los acuerdos de confidencialidad firmados con el banco británico. Los tres bancos, por su parte, indicaron a los consejos de supervisión y administración de ABN Amro que tomarán las medidas que fueran necesarias para asegurar que su filial estadounidense, LaSalle Bank, permanezca dentro del grupo ABN. Además le solicitaban información limitada de due diligence de manera que las propuestas del consorcio puedan presentarse como una oferta. ABN Amro comunicó el pasado lunes que había llegado a un acuerdo con Bank Of America para venderle LaSalle por 21.000 millones de dólares, unos 15.500 millones de euros. Sin embargo, ayer ABN Amro daba a conocer en un comunicado que estaba dispuesto a recibir otras ofertas alternativas a la de Bank of America durante las dos próximas semanas. Si bien dejaba caer que la entidad estadounidense tendrá la última palabra y que en el caso de que alguna oferta superara a la inicial, el oferente debería hacerse cargo también de la indemnización de 200 millones de dólares (148 millones de euros) fijada en el acuerdo con Bank of America. No obstante, ayer mismo Bank of America contestaba a ABN Amro recordándole me- ABN estudiará la nueva oferta ABC Los presidentes de Fortis, Jean- Paul Votron; de RBS, Fred Goodwin, y del Santander, Emilio Botín, momentos antes de explicar en rueda de prensa celebrada en Edimburgo su propuesta sobre Barclays Disposición de los fondos Por el contrario, sus rivales hicieron público ayer que ya disponen de los fondos necesarios para hacer frente a la propuesta de su contraopa. Concretamente, el consejero delegado de Royal Bank of Scotland- -en una rueda de prensa celebrada en Edimburgo en la que también estaban presentes el presidente del Santander, Emilio Botín- -manifestó que es muy pronto para desvelar la estructura de la financiación, pero matizó que los fondos necesarios para hacer efectiva la adquisición están disponibles, informa Efe. La realidad es que el Santander y sus socios pueden hacer una oferta superior porque cada uno de ellos se encuentra asentado en aquellos mercados de ABN Amro en los que están interesados. Es decir, RBS tiene una coincidencia en Estados Unidos con ABN Amro, así como en la banca de inversión. El Santander está bien implantado en Brasil, como ABN Amro; es más, si se hace con el negocio del banco holandés allí, conformaría la segunda entidad financiera privada, después de Itaú. Por último, Fortis está bien implantado en Holanda y en el negocio de banca privada. Esto supondrá unas sinergias mayores para La entidad holandesa sugiere al consorcio de bancos que hagan dos ofertas, una por LaSalle y otra por el resto de sus activos los tres, al tiempo que menores costes en su integración, de ahí el mejor precio. El consorcio liderado por RBS trató ayer de evitar que su oferta sea considerada hostil por ABN Amro, dado el acuerdo previo al que había llegado la entidad holandesa con Barclays. Por eso le han planteado su opa como constructiva y El juez Grande- Marlaska alerta sobre las actividades de algunas filiales de la banca española en paraísos fiscales ABC SANTANDER. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska advirtió ayer sobre las actividades que realizan algunas filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, ya que ofrecen a dinero generado en España productos para eludir las obligaciones tributarias, informa Efe. En una conferencia sobre delitos económicos, Grande- Marlaska precisó que sus afirmaciones se apoyan en las posibilidades y supuestos que están detectando la Agencia Tributaria y los juzgados a través de sus investigaciones, pero todavía no en sentencias que prueben la realidad de esas prácticas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explicó que se ha detectado que algunas de esas filiales ofrecen la posibilidad de constituir productos fiduciarios utilizando cuentas de corresponsalía y sociedades pantalla a nombre de testaferros que permiten transferir fondos a paraísos fiscales. Y todo ello sin que medie una transferencia física, sino por medio de mecanismos de compensación entre entidades y clientes. El círculo se cierra cuando ese dinero que había salido hacia un paraíso fiscal sin cumplir sus obligaciones tributarias retorna a España a través operaciones de muchas veces fraudulentas pero limpio en apariencia a la misma sociedad de la que partió.