ABC MADRID 24-04-2007 página 39

ABC MARTES 24- -4- -2007 ECONOMÍA 39 www. abc. es economia Barclays pacta pagar 67.000 millones por ABN y Santander y sus socios ultiman una opa hostil El consorcio del banco español pidió ayer datos al holandés sobre la venta previa de LaSalle a Bank of America MIGUEL PORTILLA MADRID. Como era de prever, Barclays y ABN Amro apuraron hasta ayer para comunicar su acuerdo de fusión, por el que la entidad británica comprará a la holandesa por unos 67.000 millones de euros. La oferta se realizaría en julio y las juntas para aprobar la operación se celebrarían en agosto. Pero ese pacto, que daría lugar a un banco denominado Barclays PLC, esconde la venta previa de la filial estadounidense de ABN Amro- -LaSalle- -a Bank of America por 21.000 millones de dólares (unos 15.500 millones de euros) Venta que, por un lado, aminoraría los gastos de compra a Barclays, y, por otro, supone una gran barrera a las aspiraciones del consorcio del Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis para adquirir la totalidad de ABN Amro. Esto último fue el motivo de que ayer el grupo encabezado por el Santander suspendiera su reunión con el banco holandés para comunicarle las condiciones de su oferta competidora. Poco después de conocer el acuerdo con Barclays, el consorcio formado por las tres entidades envió un comunicado a ABN Amro indicándole que su propuesta contempla el mantenimiento de LaSalle Bank Por tanto, le requieren toda la información relativa a la transacción de esta filial estadounidense a Bank of America, porque necesitan analizar las circunstancias en las que dicha venta puede resolverse los ordinarios de Barclays por cada acción de la entidad holandesa. El acuerdo contempla también la entrega de un dividendo de 0,60 euros por título. Una vez que se conformara la fusión, los accionistas de Barclays tendrían el 52 del nuevo grupo y los de ABN el 48 La fusión de ambas entidades daría lugar al quinto banco del mundo y el segundo de Europa por capitalización bursátil, con 142.000 millones de euros, unos 47 millones de clientes y 27 millones de tarjetas fuera de Estados Unidos. En cuanto a la plantilla, la operación supondría una reducción de 12.800 empleos, a los que habría que añadir el traslado de 10.800 puestos de trabajo a zonas de bajo coste. Esto supone un 10 de los 217.000 trabajadores que componen la plantilla actual de la suma de ambas sociedades, de los que 123.000 son de Barclays. La unión de ambas entidades reportaría unas sinergias entre ahorro de costes y aumento de beneficios de 400 millones en 2008, otros 2.080 millones en 2009 y 3.500 millones en 2010. Sin embargo, Barclays afirma en su comunicado que estima que la fusión también le suponga unos costes de 3.600 millones de euros, de los que 2.160 millones se producirán en 2008, otros 1.080 millones en 2009 y unos 360 millones en 2010. Los consejeros delegados de Barclays, John Varley, y de ABN Amro, Rijkman Groenink LaSalle Bank es la parte de ABN Amro que más le interesa a RBS, por lo que de venderse previamente, a este banco ya no le interesaría formar parte del consorcio para comprar el resto de ABN Amro. Pero lejos de que esta alianza financiera se rompa, el grupo encabezado por el Santander prepara una oferta que ya, en ningún caso, parece que pudiera ser amistosa. No obstante, si lanzan una opa hostil que mejore la de Barclays, el consejo de ABN Amro se verá en la obligación de estudiarla y dar una respuesta oficial que no vaya en contra de sus accionistas. La venta de LaSalle reportaría un capital adicional de unos 12.000 millones, que el acuerdo contempla que se distribuya entre los accionistas del nuevo grupo. Además, Bank of America dispone de 14 días para igualar una oferta competidora en el caso de que la hubiera, y recibiría una compensación de 200 millones de dólares (148 millones de euros) en el caso de que la venta no se realizara bajo determinados REUTERS Analizar el acuerdo La fusión daría lugar al quinto banco del mundo, pero afectaría a 23.600 empleos entre despidos y traslados compromisos. Barclays también recibiría una indemnización idéntica si no cuaja su oferta. El precio fijado en el acuerdo para la compra de ABN Amro por Barclays es de 36,25 euros por acción, lo que supondría un 33 de prima para los accionistas de la entidad holandesa respecto al precio del pasado 16 de marzo, fecha previa al anuncio de sus negociaciones, y de un 49 respecto al precio medio de los últimos seis meses. Los títulos del banco holandés cerraron ayer a 35,99 euros, un 0,83 menos que el pasado viernes. El canje de la operación contempla que los accionistas de ABN Amro reciban 3,225 títu- Sinergias y costes Más información sobre el acuerdo de compra de ABN Amro por Barclays en: http: www. newsroom. barclays. com