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ABC MIÉRCOLES 21 s 2 s 2007 ECONOMÍA 45 Iberdrola hará una histórica ampliación de capital de 8.625 millones para integrar Scottish El consejo propone a la junta un split de las acciones de una por cuatro y el reparto de una prima de asistencia de 0,02 euros JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID. El consejo de administración de Iberdrola, reunido ayer en Bilbao, aprobó importantes acuerdos y propuestas, varios de los cuales tienen como objetivo la anunciada adquisición de Scottish Power. Estas propuestas podrán ser votadas por ACS, el primer accionista de la eléctrica (12,32 del capital) después del reciente dictamen de la Comisión Nacional de Energía (CNE) No obstante, sus derechos de voto estarán limitados por los estatutos, como los de cualquier otro accionista, al 10 El presidente de ACS, Florentino Pérez, confirmó ayer ante unos analistas que la adquisición de Scottish Power por Iberdrola es una operación que tiene todo nuestro cariño y que vamos a apoyar El consejo de la eléctrica ha convocado para el 29 de marzo la junta de accionistas, en la cual se repartirá una prima de asistencia de 0,02 euros brutos por título. La última vez que hubo una prima de este tipo fue en 2003, con motivo de la opa de Gas Natural sobre esta eléctrica. Con esa prima, el consejo de Iberdrola trata de conseguir una presencia masiva de accionistas, dada la importancia de los temas que se someterán a votación. Por ejemplo, la ampliación de capital. El consejo ha propuesto aumentar el capital social de la compañía en hasta 263,4 millones de acciones, lo que supone 8.625 millones de euros. Esta operación, planteada en el marco del acuerdo de integración con Scottish Power, será la mayor de este tipo realizada en toda la historia por una empresa española, según destacó ayer la eléctrica que preside Ignacio Galán. La adquisición de la compañía británica, valorada en unos 17.100 millones de euros, se convertirá enla segunda mayor transacción económica llevada a cabo por una empresa española en el exterior, tras la compra de O2 por Telefónica en 2005. Por lo tanto, la compra de Scottish Power se realizará, al 50 mediante una ampliación de capital y en efectivo. Hay que recordar que los accionistas de la compañía británica recibirán 777 peniques por cada uno de sus títulos: 400 peniques en efectivo, más un dividendo extraordinario pagadero por Scottish Power de 12 peniques por acción y el resto (365 peniques) en 0,1646 acciones nuevas de Iberdrola por cada acción de Scottish Power (según precio de cierre de la acción de la eléctrica española del 27 de noviembre de 2006 de 32,75 euros y un tipo de cambio a la misma fecha de 1,4755 euros: una libra esterlina) Las nuevas acciones a emitir por la compañía, que tendrán un valor nominal de 3 euros cada una más una prima de emisión, que se fijará antes de que se ejecute el mencionado acuerdo y que no será superior a 29,75 euros, representarán más del 20 del nuevo capital social de Iberdrola resultante de la ampliación. El consejo también solicitará a la junta autorización para llevar a cabo un split o desdoblamiento de acciones en una proporción de 1 entre 4, reduciendo el valor nominal de cada título de 3 a 0,75 euros. Con esta operación, que se ejecutará una vez culminada la opera- Ignacio Galán, hace unas semanas, cuando explicó la adquisición de Scottish Power ción de Scottish Power, se multiplicará el número de acciones en circulación por cuatro, pero no se modificará la cifra de capital social. Por otra parte, el consejo va a proponer a la junta el nombramiento de Nicolás Osuna como consejero independiente, tal y como adelantó este periódico la semana pasada. Osuna, presidente de la inmobiliaria del mismo nombre, es miembro del consejo consultivo de Iberdrola en Andalucía desde 2005. Este empresario, que podría tener ya un paquete cercano al 1 del capital de la eléctrica, ocupará la vacante que dejará en el consejo José Carlos Pla, vocal en representación del BBVA, ya que esta entidad ha vendido el 5,1 que tenía en Iberdrola. El consejo propondrá la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio pasado y de los informes de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de incremento del dividendo en un 17,5 con respecto a 2005, hasta los 1,04 euros por acción. FRANCISCO SECO El grupo March quiere la fusión de la eléctrica vasca con Fenosa, pero la ve difícil M. PORTILLA MADRID. El principal accionista de ACS, el grupo Banca March, que tiene un 21,4 de su capital, se mostró ayer partidario de la fusión entre Iberdrola y Unión Fenosa, empresas de las que la constructora que preside Florentino Pérez tiene un 12,4 y un 40,47 respectivamente. El presidente de Banca March, Carlos March, declaró abiertamente que le gustaría una eventual fusión entre ambas eléctricas, pero matizó que es una operación difícil y compleja para que se realice a corto plazo, y que sus respectivos consejos de administración no se han sentado a negociar este asunto. El grupo March ganó 566,6 millones de euros en 2006, lo que supone un incremento del 89,9 respecto a 2005. Algo más de la mitad de ese beneficio se debe a la venta de su participación en Carrefour y a los dividendos e ingresos obtenidos por su presencia en el capital de ACS y Acerinox. En ese sentido, señaló que en ACS se tomó la decisión de vender Urbis porque el sector inmobiliario ha alcanzado un nivel de recalentamiento excesivo de los precios. El dividendo sube un 17,5 La segunda mayor compra El empresario Nicolás Osuna entrará en el consejo de la eléctrica en sustitución de José Carlos Pla, del BBVA ACS, que podrá votar en la junta todas las propuestas del consejo, apoyará la adquisición de Scottish Power La nueva retribución de la eólica ahorrará 400 millones a los usuarios J. G. N. MADRID. El cambio en la retribución de las plantas eólicas propuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio supondrá un ahorro de 400 millones de euros anuales al sistema eléctrico, lo que equivale a una rebaja de la tarifa de la luz de casi el 2 según subrayó ayer el secretario general de Energía, Ignasi Nieto. Así, las primas al sector eólico durante este año sumarían 1.800 millones de euros con la actual normativa, cifra que bajaría a 1.500 millones con el nuevo real decreto que aún tardará al menos dos meses en entrar en vigor. Sobre las críticas vertidas desde las empresas del sector eólico por el recorte de las primas propuesto por Industria, Ignasi Nieto dijo que yo también protestaría si me bajaran las primas, es legítimo; pero no queremos que estas tecnologías, que no tienen riesgos, tengan rentabilidades superiores al 15 después de impuestos. Es más que suficiente una rentabilidad de entre el 7 y el 8 El secretario general de Energía recordó que la filosofía del régimen especial (energías renovables) es que se pueda recuperar la inversión con una tasa razonable, no garantizar unas primas a lo largo del tiempo. También destacó la legalidad del concepto de retroactividad de la nueva norma y que ha sido rechazado por la CNE.