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ABC SÁBADO 17- -2- -2007 ECONOMÍA 37 www. abc. es economia BBVA creará el mayor banco del sur de EE. UU. tras adquirir Compass por 7.400 millones La venta del 5,1 de Iberdrola y una ampliación de capital financiarán la operación MIGUEL PORTILLA MADRID. El presidente del BBVA, Francisco González, venía insinuando las dos últimas semanas su intención de potenciar la expansión del banco en EE. UU. Y en apenas un mes de negociaciones, la entidad española ha cerrado la operación: la compra del Compass Bancshares por 9.600 millones de dólares (unos 7.400 millones de euros) para fusionarlo con los otros tres bancos que tienen allí- -Laredo National, State National y Tejas Regional- y crear la mayor entidad del sur de Estados Unidos (excluyendo los jugadores nacionales) Así, BBVA pasa a ser el banco número 19 de Estados Unidos, con fuerte presencia en Texas, Alabama, Arizona y Nuevo México, y una franquicia de 622 oficinas. Los activos del banco en la zona suman ya 35.900 millones de euros, los créditos 24.500 millones y los depósitos 25.200 millones. La fusión representará cerca del 10 de todo el grupo. En concreto, la aportación del Compass Bancshares a los beneficios del BBVA será de 1.445 millones de euros entre los años 2008 y 2010, según dijo a los analistas el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. La compra no tendrá repercusión en los resultados de 2007 porque se completará a finales de año. En cuanto a las sinergias previstas, Goirigolzarri las cifró en 25 millones en 2008, 92 millones en 2009 y 182 millones en 2010. El BBVA ofrecerá a los accionistas de Compass el derecho a percibir- -sujeto a prorrateo- -2,8 acciones propias por cada título de la entidad estadounidense o bien 71,82 dólares en efectivo, lo que representa una prima del 16,1 sobre la cotización de los últimos diez días. Para financiar la operación, el banco español hará una ampliación de capital de unos 3.800 millones, que representa aproximadamente el 52 del valor de la compra. Además utilizará recursos recurrentes del grupo y la venta de participaciones industriales, como el 5,1 de Iberdrola. Respecto a esta venta, González precisó que se ha cubierto paulatinamente en el mercado durante los últimos meses, y que los propietarios deben ser cientos de instituciones de todo el mundo Las plusvalías obtenidas alcanzan los 844 millones, y la elección de vender Iberdrola en vez del 5,5 de Telefónica es porque su participación en esta última es la más estratégica de nuestras inversiones, aunque eso no significa que lo sea al 100 matizó. En cuanto al coste de capital que le ha supuesto la operación al BBVA, dijo que estaba entre el 9 y el 10 La Bolsa no recibió bien la compra del banco estadounidense y castigó ayer la acción del BBVA con una bajada del 2,40 hasta quedarse en 19,49 euros, tras ser con mucha diferencia el valor más negociado de la sesión, con 2.216 millones de títulos. Sobre que el mercado no entienda la operación, el presidente del BBVA recordó que ya ocurrió lo mismo en 2002 con la compra de Bancomer y ahora representa la tercera parte de los beneficios del grupo. En ese sentido, indicó que Compass está presente en un área con una población de 60 millones y con un crecimiento demográfico previsto entre 2005 y 2010 del 11,8 mientras que la media de Estados Unidos se sitúa en el 6,7 Por comparar magnitudes, el presidente del BBVA dijo que la zona de Estados Unidos en la que se mueve el banco español tiene un PIB de 2,2 billones de dólares y el de España es 1,1 billón. Por este motivo y porque hay una complementariedad absoluta entre las dos entidades, González no prevé que vaya a haber despidos o cierre de oficinas, sino más bien apertu- González y Goirigolzarri, muy sonrientes antes de explicar la operación a la prensa JAIME GARCÍA LA CONTRIBUCIÓN DE BBVA- EE. UU. AL GRUPO En porcentaje Beneficio neto atribuido de BBVA en 2005 Pro forma beneficio neto atribuido de BBVA en 2006 (incluyendo Compass TRB SNB) De la Champion a la NBA con la chica más guapa No dormir le sienta bien a Francisco González, quien explicaba la compra del Compass Bancshares con una sonrisa amplia, en sentido metafórico y muy influenciado por el recién pasado día de los enamorados Todo ello, tras tener a un centenar de personas en vela la madrugada del viernes y reunir al consejo a las siete de la mañana, FG decía que hemos pasado de la Champion League a jugar fuerte en la NBA, porque es la operación más importante en la historia del BBVA Desde hace dos años y medio, Compass era nuestro amor platónico, la chica más guapa del barrio pero el banco no se atrevía a cortejarla porque eramos feos y bajitos pero al final hemos podido conquistarla México 34 Banca Minorista España 33 México 31 Banca Minorista España 27 Canje de títulos y efectivo Banca BBVA América Mayorista y EE. UU. del Sur de inversiones 1 10 23 Banca BBVA América Mayorista y EE. UU. del Sur de inversiones 9 9 23 ABC Aportación en activos, créditos y depósitos al grupo BBVA de en torno al 10 ras, y alabó con frecuencia al equipo directivo de Compass, al que ratificó en su puesto. Después de esta compra, dijo no tener más en cartera, pero tampoco las descartó porque pueden aparecer pasado mañana. Así, dijo que lo normal es que tengamos más presencia en Europa que compraremos algo bueno en Ibero- américa si aparece y que se extenderán el sudeste asiático. Francisco González aseguró haber dado ayer la orden de aumentar su participación en el banco ahora que ya no estamos restringidos por las operaciones que ha realizado la entidad en los últimos meses. Fusionará la entidad originaria de Alabama con el Laredo, State National y Texas Regional FG compra acciones Más información sobre la adquisición en: http: www. bbva. es