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ABC JUEVES 30 s 11 s 2006 Fusiones y adquisiciones en el sector energético ECONOMÍA 49 Galán prepara una histórica ampliación de capital para comprar la empresa británica La eléctrica española no tendrá que convocar una junta extraordinaria de accionistas para ampliar su capital social en unos 8.000 millones de euros J. G. N MADRID. Iberdrola realizará una ampliación de capital valorada en unos 8.000 millones de euros, lo que la convertirá en una de las mayores operaciones de este tipo realizadas en nuestro país por una empresa no bancaria, para financiar parte de la compra de la compañía británica Scottish Power. Para llevar a cabo esta ampliación de capital, el grupo español no tendrá necesidad de convocar una junta extraordinaria de accionistas, ya que en la junta ordinaria celebrada el pasado 30 de marzo se aprobó autorizar al consejo de administración para que, dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dando nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales y dejando sin efecto la autorización acordada por la junta general de 16 de junio de 2001 En esa junta de marzo, el objetivo de la autorización para ampliar capital era financiar la compra de activos a desinvertir por Endesa si triunfaba la opa de Gas Natural sobre esa eléctrica. Esos activos estaban valorados aproximadamente en 10.000 millones de euros, cantidad que Iberdrola pensaba financiar al 50 con una ampliación de capital y con deuda. En aquellas fechas ya se dijo que esa ampliación de capital de unos 5.000 millones de euros ya era una de las mayores de la historia de España. como las adquisiciones de O2 por Telefónica y la de BAA por Ferrovial, no hubo ampliaciones de capital. Según el acuerdo aprobado por los consejos de Iberdrola y de Scottish Power, los accionistas de esta compañía británica recibirán 400 peniques en efectivo y 0,1646 acciones nuevas del grupo español (valoradas a cierre del lunes en 365 peniques) por cada uno de sus títulos. Por su parte, los poseedores de ADS de ScottishPower recibirán 1.600 peniques y 0,6584 acciones nuevas de Iberdrola. Además, antes de que finalice la transacción, Scottish Power aprobará un dividendo extraordinario de 12 peniques por acción (48 peniques en el caso de los ADS) que se hará efectivo una vez culminada ésta. Teniendo en cuenta el precio de cierre del lunes de la acción de Iberdrola (32,75 euros) y un tipo de cambio de 1,4755 euros por libra, los términos de la oferta valoran cada acción de ScottishPower en 777 peniques, con lo que la valoración de esta compañía ascendería a cerca de 17.200 millones de euros. Está previsto que, como consecuencia de la operación, los accionistas de ScottishPower reciban alrededor del 21,4 del capital de Iberdrola tras realizar la ampliación previs- Repsol YPF tenía el récord Hasta ahora, la mayor es la que realizó Repsol en 1999 para adquirir la argentina YPF (7.200 millones de euros) Endesa, cuando anunció su intención de comprar la italiana Edison, dijo que ampliaría capital en 3.000 millones de euros, operación que finalmente no se realizó. En otros casos, Ignacio Galán, el martes, cuando anunció la compra ta. El consejo de administración de ScottishPower, que ha sido asesorado por Morgan Stanley y controla aproximadamente el 0,1 del capital de la compañía, considera los términos de la oferta de adquisición FRANCISCO SECO justos y razonables y recomendará unánimemente a los accionistas que voten a favor de la misma en la junta de accionistas que podría celebrarse en el primer trimestre del año 2007.