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ABC MARTES 28 s 11 s 2006 ECONOMÍA 43 El BBVA coloca en sólo doce horas su ampliación de capital de 3.000 millones El banco pretende reforzar su estructura de recursos propios para crecer sin descartar adquisiciones- -La Bolsa no entendió la operación y las acciones bajaron un 4,7 MIGUEL PORTILLA MADRID. Mal día eligió el BBVA para anunciar una ampliación de capital. Ayer, con la caída de todos los valores del Ibex- 35, menos Antena 3, la cotización del banco que preside Francisco González se dejaba un 4,72 para terminar a 18,15 euros por acción, después de anunciar una ampliación de capital por importe de unos 3.000 millones de euros. Si ya de por sí una ampliación de capital es, a priori, mal acogida por los accionistas, porque supone una dilución del valor de sus títulos, ayer, además se vio arrastrada por la fiebre de ventas, que también afectó a su principal rival, el Santander con una pérdida del 2,72 El objetivo de esta ampliación de capital, aprobada el pasado viernes por el consejo de administración del banco, es reforzar la estructura de recursos propios del grupo y situar su core capital (capital básico) por encima del 6 cifra considerada por el BBVA como óptima para su gestión. Con este aumento del capital, la entidad podrá acometer nuevas operaciones de crecimiento tanto orgánico como adquisiciones, al tiempo que se mantienen unos niveles de solvencia adecuados a su volumen de actividad y posición en el mercado. BASE DE CAPITAL En porcentaje %6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 6,0 5,8 5,8 5,6 5,6 (1) Resultado proforma ABC Dic. 2004 Sept. 2005 Dic. Mar. 2006 Sept. Dic. (1) 6,2 en diciembre, un ratio idóneo, a juicio del banco para iniciar el ejercicio de 2007. La expansión el año que viene del banco a Asia será clave para el futuro del banco, con el fin de capitalizar el intercambio comercial entre ese continente e Iberoamérica. Al mismo tiempo, el aumento de capital, en torno a un 4,6 alejará un poco más a los posibles tiburones que puedan estar al acecho del banco, porque lo hacen menos opable. La ampliación de capital se ha realizado por el procedimiento de colocación acelerada para lo cual se dirigió a inversores cualificados institucionales. Una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda y conocidas las propuestas de suscripción de acciones por los inversores, se fija el precio final de la colocación, que anoche aún no se conocía. Sin derechos de suscripción nes) Laredo National Bank y Valley Bank (699 millones) Hipotecaria Nacional (302) Granahorrar (348) Forum (84) Texas Regional Bancshares y y State National Bancshares (2.082) Maggiore Fleet (67) y el 5 del China Citic Bank y el 15 del Citic International Financial Holdings (989 millones, a lo que habrá que sumar otros mil millones probablemente en el primer semestre de 2007) Estas compras hicieron bajar su core capital hasta el 5,6 en algunos momentos, y ahora, después de que en septiembre alcanzara de nuevo la cifra del 6 iba a ocurrir lo mismo tras realizar los pagos del Texas Regional Bancshares. Con esta ampliación el banco que preside Francisco González conseguirá elevar de nuevo su capital básico hasta el En este tipo de colocación de acciones quedan excluidos los derechos de suscripción preferente. A tal efecto, y según indica el banco en un comunicado, el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas requiere por parte del consejo de administración de un tipo mínimo de emisión por debajo del cual la ampliación de capital no podrá legalmente llevarse a efecto, y que ha sido fijado en 18,07 euros No obstante, el precio efectivo de la colocación vendrá determinado por la demanda de los inversores en el periodo de prospección y no por este precio mínimo añade el comunicado. Los coordinadores globales de la operación son BBVA, Merrill Lynch y Morgan Stanley. El BBVA realizó su última ampliación de capital en febrero de 2004, cuando lanzó una emisión por el mismo procedimiento de colocación acelerada para financiar la compra de los minoritarios de BBVA Bancomer. Adquisiciones desde 2003 Desde el año 2003, el BBVA ha realizado compras por valor de 8.000 millones de euros, que corresponde a minoritarios de BBVA Bancomer (3.300 millo- Cotización suspendida De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ordenó ayer la suspensión cautelar de la cotización del Bilbao Vizcaya Argentaria antes de que se iniciara la sesión, y levantó esta suspensión hacia las once de la mañana, momento en que regresó al parqué ya con un recorte del 2,83 Sin embargo, y a pesar de los signos negativos del mercado, el BBVA consiguió colocar en sólo doce horas entre los inversores institucionales, la ampliación que se había fijado realizar en un plazo de dos días, según indicaron a este periódico fuentes del mercado. Los créditos acaparan el 25 de las reclamaciones a la banca El Servicio de Reclamaciones del Banco de España ha recibido 4.179 escritos de reclamación o queja entre enero y septiembre de este año, lo que supone un incremento del 9,1 respecto al mismo período del año anterior. En cuanto al motivo de las reclamaciones, el mayor porcentaje fue para las operaciones de activo (préstamos y créditos) con un 25 del total, seguidas de cerca por las operaciones de pasivo (23,1 y por las operaciones con tarje- tas de crédito o débito (15,2 Tanto en las operaciones de activo como de pasivo recuperaron protagonismo las reclamaciones por cobro de comisiones, que en el trimestre anterior habían sido superadas por las referidas al tipo de interés. En las reclamaciones por uso de tarjetas, siguen dominando las relacionadas con disposiciones presuntamente fraudulentas, debidas al robo, sustracción o clonación de las mismas. Los bancos acaparan el 52,4 de las reclamaciones totales, las cajas el 32,8 las efectuadas a las cooperativas de crédito fueron un 4,2 y el 2,6 a sucursales de bancos extanjeros. Los bancos no se opondrán a la salida de las cajas al extranjero si son autorizadas M. P. MADRID. Los bancos no quieren echar lecha al fuego en su guerra particular con las cajas de ahorros y prefieren eludir respuestas directas respecto a lo que piensan sobre la expansión de las cajas de ahorros fuera de nuestras fronteras. Sobre todo si para ello compran bancos extranjeros y además lo hacen por medio de un holding cotizado. La respuesta, ayer, del asesor financiero de la Asociación Española de Banca (AEB) Juan Basurto, dejó todo el peso en manos del Banco de España, que para eso es el regulador. Si el supervisor se lo permite con las condiciones que sean, nosotros no tenemos nada en contra dijo Basurto. que supone un 41,2 más que en igual periodo de 2005. No obstante, también puntualiza que estos resultados incluyen las enormes plusvalías obtenidas por el BBVA (1.157 millones) de la venta de participaciones industriales, sin las cuales el resultado conjunto de todos los bancos se hubiera incrementado en un 30 aproximadamente. El crédito a clientes, con un crecimiento del 20,6 fue el principal impulsor del balance y en el pasivo fueron los depó- Un 41 más de beneficios La AEB comunicó ayer los resultados obtenidos por los bancos en los nueve primeros meses, periodo en el que el beneficio atribuido de los 24 grupos bancarios fue de 11.659 millones de euros, una cifra récord sitos de la clientela y los recursos captados mediante valores negociables que aumentaron a un ritmo del 18,5 El asesor económico de la AEB, Federico Prades, señaló respecto a los créditos hipotecarios- -que subieron un 21 que ni el incremento de éstos ni el del precio de la vivienda son sostenibles y que, de hecho, ya se advierte una desaceleración suave y sostenible También destacó el crédito a las empresas, que está creciendo a ritmos del 20 El margen de intermediación creció un 14,4 hasta los 19.083 millones, y el de explotación un 32,5 que alcanzó la cifra de 19.483 millones.