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38 VIERNES 17- -11- -2006 ABC ECONOMÍA www. abc. es economia La CNMV aprueba la opa de E. ON, y Endesa pide levantar las cautelares a Gas Natural El grupo alemán se mantendrá como accionista de referencia de la eléctrica si no obtiene el 50,01 del capital JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó y, al mismo tiempo, paralizó la opa de E. ON sobre el 100 de Endesa. La oferta inicial del grupo alemán era de 25,405 euros por acción de Endesa, descontados los dividendos pagados por la eléctrica el 3 de julio. Sin embargo, E. ON comunicó el 26 de septiembre que aumentará el precio hasta, al menos, 35 euros en metálico. Sin embargo, descontará los 0,50 euros por acción que pagará Endesa el 2 de enero como dividendo a cuenta de 2006. El éxito de esta opa está condicionado a la obtención de un mínimo del 50,01 del capital de Endesa y a la eliminación de varios artículos de los estatutos de esta eléctrica para eliminar los blindajes. Como garantía, el grupo alemán ha presentado avales por importe de 26.897 millones de euros, otorgados por HSBC (9.155 millones) Citibank (7.051 millones) JP Morgan Chase Bank (7.051 millones) y Deustche Bank (3.639 millones) La opa de E. ON es competidora de la presentada por Gas Natural en septiembre de 2005 (ofrece 21,3 euros por acción) y aprobada por la CNMV el 27 de febrero pasado. No obstante, esta oferta se encuentra suspendida por un juzgado de lo mercantil de Madrid (21 de marzo) y por el Tribunal Supremo (21 de abril) El hecho de que la opa de Gas Natural esté suspendida por los tribunales ha obligado a la CNMV a paralizar provisionalmente el plazo de aceptación de la oferta de E. ON, así como el procedimiento de mejora de ofertas en sobre cerrado. Sin embargo, y tal y como había anunciado, Endesa pedirá hoy tanto al juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid como a la sala tercera del Tribunal Supremo el alzamiento de las medidas cautelares de suspensión de la tramitación de la opa de Gas Natural. El objetivo de la eléctrica que preside Manuel Pizarro es que ambas ofertas puedan competir en plazo y en igualdad de condiciones con el fin de per- PROCESO DE OFERTAS SOBRE ENDESA OPA Paralizada por juzgado mercantil (21 3 06) Paralizada por Tribunal Supremo (21 4 06) Seguirá con su oferta Aprobada (27 2 06) Puede retirar su opa Pide el levantamiento de las cautelares contra Gas Natural El consejo debe evaluar la opa de E. ON Levantan medidas cautelares Se inicia plazo de aceptación Al quinto día, en sobre cerrado, Gas Natural y E. ON pueden mejorar sus ofertas Endesa convoca Junta para eliminar blindajes ABC (Sin fecha) COMPITEN DOS OPAS OPA Suspendida (16 11 06) porque la opa de Gas Natural está paralizada Aprobada (16 11 06) Levantan suspensión mitir que los accionistas puedan tomar una decisión sobre la posible venta de sus acciones en el marco del actual proceso de opas según Endesa. En el caso del Tribunal Supremo, Endesa solicitará que la suspensión cautelar sea sustituida por la suspensión de los derechos políticos de las acciones de Endesa que pudiera adquirir Gas Natural. No obstante, la eléctrica subraya que esta decisión no supone en modo alguno renuncia al fundamento material de las acciones ejercitadas, al ser intención de Endesa continuar en todo caso con el ejercicio de las mismas Veintiséis reuniones El grupo alemán describe en el folleto de su opa aprobada ayer por la CNMV los contactos mantenidos con Endesa antes y después de presentar su oferta. Essen (1 de diciembre) Madrid (5 de enero y 1 de febrero) Múnich (25 de enero) y París (9 de febrero) acogieron siete encuentros entre el presidente de E. ON, Wulf Bernotat, y el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y entre otros representantes de ambas compa- ñías, previos a la presentación de la opa el 21 de febrero. El folleto enumera otros 19 encuentros posteriores al 21 de febrero que tuvieron lugar en Essen, Múnich y, la mayoría, en Madrid. De los 26 encuentros descritos en total, sólo en uno de ellos (10 de octubre en Madrid) estuvo Manuel Pizarro, presidente de Endesa. Si la opa de Gas Natural quedara liberada en los tribunales, la oferta de E. ON también se pondría en marcha para que las dos- -si la gasista no retira la suya- -compitan en igualdad y puedan mejorar sus ofer- tas iniciales en el procedimiento del sobre cerrado cuando se inicie el periodo de aceptación. En cuanto al folleto de la opa de E. ON, este grupo anuncia que no ha asumido ningún compromiso en el sentido de mantener la política de dividendos para el periodo 2005- 2009 anunciada por Endesa por lo que podría variar de forma significativa Asimismo, y después de la entrada de Acciona en Endesa- -tiene un 19,65 y quiere alcanzar el 24,9 lo que dificultará que el grupo alemán pueda obtener la mitad más La juez Cote de EE. UU. no desestima la demanda de E. ON y pide datos a Acciona ABC NUEVA YORK. La juez de Nueva York Denise Cote no recogió ayer la petición de Acciona de desestimar la demanda presentada por E. ON y ordenó a la empresa española entregar la información solicitada por los abogados del grupo alemán. En una audiencia abierta, la magistrada señaló que E. ON pudo demostrar que la primera comunicación entregada por Acciona a las autoridades estadounidenses sobre su participación en Endesa (el documento 13 D que entregó a la comisión de valores, la SEC (Securities and Exchange Commission) era materialmente deficiente informa Efe. Respecto a la primera enmienda que se entregó más tarde a este documento, la juez señaló que la alemana argumentó con cierto grado de efectividad que también contenía omisiones, por lo que señaló que la empresa alemana tiene derecho a pedir información adicional sobre el interés de Acciona en Endesa, así como sus acuerdos con el Banco Santander y Bear Stearns. Con esta decisión sigue abierto el caso que enfrenta en Nueva York a ambas compañías, que esperan ahora otra audiencia para el 20 de diciembre. Los abogados de ambas partes se reunirán el lunes próximo para acordar los documentos que serán solicitados, al tiempo que se espera para el 11 de diciembre la entrega de los pliegos sobre posibles modificaciones preliminares. La magistrada explicó que el tribunal no estudia ahora si hubo omisiones o fallos en el primer documento 13 D sino que lo que busca finalmente es que la última comunicación sí sea lo suficientemente completa