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88 MARTES 1 11 2005 ABC Economía Telefónica da un golpe de mano en Europa con la compra de la británica O2 por 26.000 millones Supone la mayor adquisición jamás planteada en la historia empresarial española b Los accionistas de la segunda mayor operadora de móvil del Reino Unido percibirían en metálico 2,94 euros por título, lo que representa una prima del 22 A. POLO MADRID. Telefónica anunció ayer el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) amistosa sobre la totalidad del capital de O2, el segundo operador de telefonía móvil del Reino Unido y el sexto de Europa. Se trata de la operación más ambiciosa jamás abordada por una empresa española fuera de sus fronteras, y la más importante de cuantas se han cerrado en Europa teniendo en cuenta que se pagará en metálico. Si se completa con éxito, Telefónica abrirá las puertas de tres mercados en los que hasta la fecha no estaba presente: Reino Unido, Alemania e Irlanda. En poco más de dos semanas de intensas negociaciones llevadas en el más absoluto mutismo, la multinacio- nal española que preside César Alierta ha llegado a un acuerdo con el consejo de administración de O2 para cerrar un precio de compra fijado en 17.700 millones de libras esterlinas (26.019 millones de euros) el equivalente a 4,32 billones de las antiguas pesetas. Si este rango se mantiene, los accionistas de O2 percibirían en metálico 200 peniques por cada título (2,94 euros) lo que representa una prima del 22 respecto al precio de cierre registrado el pasado viernes 28 de octubre en la Bolsa de Londres. El rápido desenlace de las negociaciones ha sido posible gracias al asesoramiento financiero que Telefónica ha recibido de los bancos de inversión Goldman Sachs Internacional y Citigroup, y O2 de JP Morgan Cazenove y Merrill Lynch. La cantidad pactada por Telefónica podría no ser definitiva si O2 recibe una oferta superior por parte de otra compañía interesada en su adquisición. En el sector se especula con el posible interés de la alemana Deutsche Telekom y la holandesa KPN por hacerse con el control de O2. Sobre esta cues- Alierta, flanqueado por los responsables de O2, durante el anuncio, ayer, de la compra tión, César Alierta no quiso avanzar ayer si su compañía estaría dispuesta a incrementar el precio de la oferta, a la que calificó de correcta, firme, clara y aditiva en todos sus parámetros Acompañado del presidente y del consejero delegado de O2, Sir David Arculus y Peter Erskine, respectivamente, César Alierta condicionó el éxito de la operación a la adquisición de un 90 del capital. Por el momento tiene asegurado el 0,032 de los títulos propiedad de los consejeros de O2, que ayer adelantaron que aconsejarán a sus accionistas acudir a la oferta. Clientes de móviles gestionados Primer semestre de 2005. En millones 250 200 224 165 150 100 50 0 Oferta este mismo mes 121 116 81 76 74 52 49 47 Los accionistas de la compañía británica recibirán el documento con los términos y condiciones de la opa este mismo mes de noviembre, de forma que si no surge ningún contratiempo la operación estará concluida en las primeras semanas de 2006. Alierta se mostró optimista respecto al respaldo que la adquisición recibirá por parte de las autoridades de defensa de la competencia comunitarias, en la medida en que las dos compañías están implantadas en distintos mercados. Frente a otras operaciones de compra en las que Telefónica ha optado por intercambiar acciones, la adquisición de O2 se llevará a cabo mediante pago en metálico y endeudamiento. Para obtener la financiación necesaria, la compañía española ha cerrado un crédito puente por valor de 27.200 millones de euros con Citigroup, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland. La compra de O2 llevará aparejados China Mobile Vodafone China Unifon Telefónica +O2 T- Mobile France Telecom AMX Cingular DoComo Verizon Ingresos totales en el negocio de datos Último año reportado. Miles de millones de euros 8 6 Cuota de mercado en ingresos De los 5 mayores mercados europeos en 2005. En %30 30 7,3 20 4 2 0 16 16 11 9 3,4 3,2 2,9 2,1 1,3 0 10 Vodafone DoComo Telefónica +O2 T- Mobile Orange Telecom Italia Mobile Vodafone Orange Telefónica +O2 T- Mobile Telecom Italia Mobile Infografía ABC