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76 JUEVES 28 7 2005 ABC Economía Los accionistas de Auna venden el grupo a France Telecom y Ono por 12.800 millones El operador galo pagará en una primera fase 6.400 millones en metálico y acciones por el 80 de Amena b La enajenación de los activos de telefonía fija, internet y televisión al grupo Ono se materializará en breve por un importe de 2.200 millones de euros A. POLO MADRID. El Banco Santander, Endesa y Unión Fenosa han vendido Auna, el segundo operador de telecomunicaciones más importante del país y directo competidor de Telefónica, en una operación que supone valorar el grupo en 12.800 millones de euros (2,13 billones de pesetas) Los tres accionistas, que en conjunto controlan el 83,42 del capital del holding y el 97,9 de su filial de móviles Amena, alcanzaron un acuerdo con France Telecom para desprenderse en un primer momento del 80 de las acciones de esta última, operación por la que ingresarán directamente 6.400 millones de euros. De forma paralela, los tres socios de referencia pergeñaban ayer tarde los últimos flecos contractuales para vender Auna Cable, la otra pata del grupo dedicada a telefonía fija, cable y televisión, a Ono por un montante de 2.200 millones de euros, según confirmó en Madrid el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. De las dos operaciones, la más compleja desde una óptica financiera es la enajenación del 80 de Amena al operador galo, en cuyo capital participa el Estado francés con un 34.9 Las condiciones dadas a conocer establecen que France Telecom, a través de su filial de telefonía móvil Orange, toma la mayoría de Amena, compañía que queda valorada en 10.600 millones. Los socios de Auna Unimediterráneo de Inversiones 5,75 %O tros 3,36 Amena actual Caixa Catalunya 2,1 Grupo Unión Fenosa 18,61 Grupo Endesa 32,71 Auna 97,9 Amena tras la fusión Santander Endesa Unión Fenosa 20 Cajas de Ahorros 7,50 FUENTE: Grupo Auna Grupo Santander 32,10 France Telecom 80 Infografía ABC La operación generará unas plusvalías de 2.140 millones La venta de Auna (Amena y Auna Cable) grupo surgido en 1998 tras la privatización de Retevisión, generará unas pingües plusvalías para sus tres principales accionistas, estimadas en cerca de 2.140 millones de euros. Así, el Santander calcula ingresar en sus arcas alrededor de 400 millones de euros, cantidad inferior a las de sus dos socios, ya que entró después en el capital de Auna, donde hasta ayer controlaba el 32,10 del capital. Endesa (32,71 obtendrá una plusvalía bruta cercana a 1.100 millones de euros por la venta del 26,17 del capital de la operadora de telefonía móvil a France Telecom, de acuerdo con la información relevante remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Finalmente, Unión Fenosa (18,61 reconoció ayer que la operación le generará unas plusvalías de 640 millones de euros, aproximadamente. Una vez realizada la venta, la eléctrica gallega mantendrá una participación del 3,70 en Auna, que podrá vender transcurridos tres años a un precio garantizado por France Telecom del 90 de la valoración de Auna en la transacción, es decir, de 266 millones de euros, más una rentabilidad anual del 4,5 Este importe supone una plusvalía para esta participación cercana a los 143 millones de euros, que se contabilizará en el momento de la venta. Según los analistas, la venta ha sido más rentable que la anunciada salida a Bolsa de Auna, principal opción barajada hasta el pasado año. Dinero y acciones Para satisfacer dicha cantidad, el operador francés pagará en mano 3.400 millones de euros y otros 3.000 millones más en acciones propias, mediante una ampliación de capital reservada a los vendedores, que deberá ser ratificada por la junta general extraordinaria. Además, la multinacional gala asumirá la deuda histórica de Amena, cifrada en 2.600 millones, y se beneficiará de créditos fiscales por valor de 1.700 millones de euros. Tras la suscripción de la ampliación de capital, Santander, Endesa y Fenosa pasarán a controlar cerca del 4 de France Telecom. De acuerdo con el pacto sellado, los tres socios no podrán desprenderse de este paquete hasta el 1 de enero de 2007. A partir de esta fecha y hasta el 31 de marzo del mismo año, tendrán derecho a liquidar estos títulos en el mercado bursátil, respetando el derecho preferente de tanteo que se reserva el operador francés, con el que se ha pactado un precio de compra mínimo. Antes de materializar la operación de venta, las actividades de telefonía móvil y de cable de Auna quedarán separadas. Tras este paso jurídico obligado, el operador galo fusionará el 80 de Amena con sus negocios de telefonía fija e internet que Wanadoo desarrolla en nuestro país, en torno a Fran- ce Telecom España. De esta forma, la filial española de la multinacional francesa pasará a controlar entre el 75 y el 80 del nuevo negocio creado, mientras que Santander, Endesa y Unión Fenosa dispondrán de entre el 20 y 25 restante. Con este porcentaje, que deberán mantener al menos durante tres años, tendrán derecho a designar, conjuntamente, y al menos, un consejero en la sociedad. Igualmente, sobre dicha participación también hay pactado un precio de recompra. El presidente de France Telecom, Didier Lombard, afirmó ayer que preferiría que la nueva empresa se llame Orange, pero se mostró dispuesto a escuchar la opinión de los socios españoles. Más seguro parece que el equipo directivo de Amena sufrirá cambios. De momento y según reconoció el propio Alfredo Sáenz, el vicepresidente y consejero delegado de Auna, Joan David Grimá, dejará la compañía para reincorporarse al Santander. Sobre el resto de los accionistas minoritarios que todavía controlan el 20 de Auna (trece cajas de ahorros e inversores institucionales) poco se sabe, salvo que han sido invitados a adherirse a la venta acordada, que fue bien acogida por los mercados. Así, las tres principales agencias internacionales de calificación crediticia del mundo- -Standard Poor s, Fitch y Moody s- -confirmaron ayer los rating de France Telecom. La Bolsa de París también premió el anuncio AUNA La venta del grupo pone fin a una aventura empresarial iniciada en el año 1998 con la privatización de Retevisión por parte del Gobierno FRANCE TELECOM Se convierte en el segundo operador integral del país, con un total de 11,7 millones de clientes y una cuota de mercado del 24 en telefonía móvil AMENA Pierde su españolidad y quedará integrada junto a Wanadoo en France Telecom España, y su equipo gestor experimentará cambios