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78 VIERNES 22 7 2005 ABC Economía France Telecom gana la partida a los fondos de capital riesgo y ultima la compra de Amena La oferta del operador, participado en un 34,9 por el Estado francés, ronda los 10.000 millones b La compañía ya ofrece telefonía fija en España a través de Uni 2 y acceso a internet mediante Wanadoo, de forma que se convertirá en una operadora integral A. POLO F. CORTÉS MADRID. France Telecom, el operador de telefonía participado en un 34,9 por el Estado francés, ultimaba anoche los últimos detalles legales para cerrar la adquisición de Amena, la filial de telefonía fija del grupo Auna. Fuentes cercanas a la operación reconocieron que la compra esta prácticamente concluida y es cuestión de horas Uno de los flecos pendientes de cerrar era el precio de la operación, que podría quedar fijado en torno a los 10.000 millones de euros (1,66 billones de pesetas) Con esta cifra sobre la mesa los tres socios de referencia de Auna, Santander, Endesa y Fenosa, que en su conjunto controlan el 83 del grupo de telecomunicaciones, podrían alcanzar los 12.500 millones de euros que pretenden obtener por la venta del holding sumando los ingresos procedentes de la enajenación de Auna TLC, el cable y la telefonía fija. France Telecom ha ganado la partida en el último momento a los fondos internacionales de capital riesgo que pujaban por la totalidad del grupo (Kohlberg Kravis Robert, BC Partnerts y Goldman Sachs Private Equity) y por Amena (Providence, Carlyle, Permira y Blackstone) Estos fondos presentaron sus respectivas ofertas en firme el pasado 11 de julio a Merrill Lynch, elbanco norteamericano de negocios encargado de gestionar la venta de Auna. El cierre de la venta de Amena coincide en el tiempo con la apertura de los sobres que contenían las ofertas económicas, circunstancia que se produjo ayer. El desembarco de France Telecom en Amena ha estado auspiciado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, que en ningún momento ha sido partidario de que los fondos de capital riesgo tomaran el control del segundo grupo español de telecomunicaciones y el único con capacidad de plantar batalla a Telefónica. En este contexto se inscribe la entrevista celebrada en Madrid el pasado lunes 11 de julio (el mismo día que los fondos entregaban sus ofertas) entre el presidente de France Telecom, Didier Lombard, y el ministro catalán. Los socios de Auna Unimediterráneo de Inversiones 5,75 %O tros 3,36 Las cifras de Número de abonados (marzo) 9.552.000 Grupo Unión Fenosa 18,61 Grupo Endesa 32,71 24 Cuota mercado: 24 Facturación 2004: 3.133 millones de euros Resultado operativo 2004: 1.001 millones de euros Cajas de Ahorros 7,50 FUENTE: Grupo Auna Grupo Santander 27,34 Grupo ING 4,74 Beneficio neto 2004: 317 millones de euros Infografía ABC había fracasado en todos sus intentos de convertirse en un operador importante en nuestro país, en el que su presencia se limitaba al segmento de telefonía fija, negocio que desarrolla a través de Uni 2 y Wanadoo. En los primeros momentos de la liberalización del mercado español de las telecomunicaciones, la compañía gala intentó hacerse con la antigua Retevisión, de la cual surgiría posteriormente el grupo Auna. No lo consiguió, por una mera cuestión de precio. Posteriormente, se presentó al concurso para la concesión de la tercera licencia de telefonía móvil, con el mismo resultado. La puja la ganó, precisamente, Amena, que pasaría así a competir con Telefónica Móviles y Vodafone. Amena es la tercera compañía de telefonía móvil, con 9.552.000 abonados que le confieren una cuota del 24 El Malestar entre los fondos Los consorcios de fondos de capital riesgo que se han presentado a la venta de Auna mostraron ayer su malestar por la forma en que se ha desarrollado el proceso. Hace unos días criticaron la tardanza demostrada por el Banco Santander, Endesa y Unión Fenosa en abrir los sobres que contenían las ofertas económicas. La irrupción en escena a última hora de France Telecom ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Sin embargo, fuentes próximas a la operadora gala recuerdan que el proceso de venta del grupo Auna no ha sido un concurso público y que las fechas marcadas al resto de oferentes eran puramente referenciales, de forma que nunca se fijaron plazos definitivos para participar en la operación. pasado ejercicio fiscal obtuvo un benefio neto de 317 millones de euros y facturó por valor de 3.133 millones, Una vez culminada la venta de Amena, la joya de la corona de Auna, resta por enajenar el negocio de telefonía fija y cable (Auna TLC) por el que pujan el fondo de capital riesgo norteamericano KKR y el grupo español ONO junto a cuatro fondos internacionales (Providence, Thomas Lee, JP Morgan y Quadrangle) Si la lógica se impone, y aquí de nuevo tendrá mucho que decir el ministro Montilla, el negocio debería ir a parar a manos de ONO, cuya oferta ronda los 2.600 millones de euros. De materializarse esta operación, surgiría el mayor cableoperador del país, con suficiente capacidad para hacer frente a la todopoderosa Telefónica y a su canal de televisión por cable Imagenio. CVC y MEP Retail negocian un acuerdo para comprar Cortefiel P. CERVILLA MADRID. El nombre del nuevo propietario de Cortefiel se conocerá hoy, al expirar el plazo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores concedió al fondo de inversión MEP Retail, controlado al 50 por PAI y Permira, para que desistiera de su intención de comprar la compañía o rebajara el límite de aceptación de la misma, hasta ahora fijado en el 75 del capital. Esta fue la condición impuesta por el organismo regulador, después de que no mejorara la oferta presentada por Cortefiel de 18,40 euros por ac- Aspiración cumplida Con esta compra, France Telecom consigue por fin su viejo sueño de alcanzar una posición destacable en España. Hasta ahora, la compañía francesa ción, que no superaba el 8 de la que con anterioridad había presentado CVC, por un importe de 17,9 euros por acción. Este 8 es el límite que CVC pactó con el 55,74 del capital para que éste se viera liberado del compromiso de compra, en el caso de que se presentara otra oferta competidora. El hecho de que MEP Retail no presentara una oferta superior a los 19,33 euros, donde se sitúa el límite del 8 hacía pensar a los analistas financieros cercanos a la operación que ambos fondos de inversión pudieran alcanzar un pacto para comprar la firma textil. En relación a la posibilidad de cerrar este pacto, fuentes consultadas ayer por ABC no descartaban esta circunstancia, pero apuntaban que, en ningún caso está cerrado, porque, de lo contrario, se debería haber comunicado a la CNMV al ser Cortefiel una empresa que cotiza en el mercado bursátil. Precisamente sobre este posible pacto, fuentes cercanas a la operación anunciaban que ya se había cerrado la compra de la firma textil española, según Reuters. En virtud de este posible pacto, PAI y Permira comprarán Cortefiel y, al día siguiente, se espera que CVC adquiera una participación de un tercio de la compañía a sus rivales. El precio sería el de 18,40 que ofreció MEP Retail. La operación deberá finalizar el 8 de agosto.