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88 SÁBADO 9 4 2005 ABC Economía El consejo de la BNL da la espalda al Banco de Italia y apoya por unanimidad la opa del BBVA Sólo el presidente de la Banca Popolare di Vicenza se ausentó de la reunión para no votar en contra comparten el plan industrial en el que se basa la oferta del BBVA y consideran oportuna la contraprestación ofrecida por el banco español MIGUEL PORTILLA MADRID. Pocas excusas le quedan ya al gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, para no dar su visto bueno a la oferta pública de acciones lanzada por el BBVA sobre el 100 del capital de la Banca Nazionale del Lavoro. Ayer, el consejo de administración de la BNL daba su respaldo unánime a la opa del banco español, con el voto favorable de doce de los trece miembros que lo componen. Sólo Giovanni Zonin, presidente de la Banca Popolare di Vicenza, que tiene un 2,92 de la BNL y que ha sido el consejero más crítico con la oferta del BBVA, se ausentó de la reunión en el momento de la votación para no enfrentarse a una situación que le era totalmente adversa. El consejo de la BNL dejaba así en evidencia al gobernador del Banco de Italia, contrario a que cualquier entidad extranjera controle más de un 15 del capital de un banco italiano, y que en las últimas semanas ha realizado diversas maniobras para aglutinar, en torno al magnate Francesco Gaetano Caltagirone- -al que ha recibido en varias ocasiones- un grupo denominado contrapacto con el fin de evitar el éxito de la opa del BBVA. Las dudas que existían en torno a si la aseguradora Generali (con el 8,71 de la BNL) Diego Della Valle (4,99 Banca Monte dei Paschi de Siena (4,42 apoyaban o no la opa del BBVA quedaron ayer despejadas. Este grupo junto al 14,72 que ya controla el banco español conforman un 32,83 del capital de la BNL, luego al BBVA le bastaría con que acudiera a su opa otro 17 del capital para superar el 50 al que ha condicionado el éxito de su oferta. Es más, en el caso de que no llegara a ese 50 la entidad que preside Francisco González también estudiaría la posición en que se quedaría por si llegara a controlar la gestión del banco sin necesidad de tener la mitad del capital de la BNL. Para valorar la oferta del BBVA, el consejo de administración de la BNL requirió el asesoramiento de los bancos de inversión Mediobanca, JP. Morgan y Rothschild. Los informes han sido lo suficientemente claros como para que en poco más de dos horas el consejo de la BNL decidiera dar el apoyo unánime a la opa. Por un lado, en cuanto a la contraprestación ofrecida de una acción ordinaria del BBVA de nueb Los consejeros de la BNL La operacion BNL diversifica el capital disponible de BBVA Capital económico BBVA EE. UU. 6 Centro 9 corporativo Cartera industrial 11 Bancomer 15 Resto América 10 Banca 15 mayorista Banca 34 Minorista Capital económico BBVA BNL EE. UU. 4 %I talia 18 (minorista) Centro 6 Corporativo Cartera 8 %i ndustrial Bancomer 11 Banca 18 mayorista 8 Resto América Banca 27 Minorista Prima de la OPA sobre BNL a 2,52 euros por acción 36 %29 %18 %17 %7 %1 año 6 meses 3 meses 1 mes Último (18 03 05) (Canje a 18 03 2005) Una operación creadora de valor para BBVA En millones de euros 2005 e 2 semestre Contribución esperada BNL en beneficio atribuido Impacto en beneficio por acción 250 2006 e 617 2007 e 713 +0,0 +1,2 +2,1 Infografía ABC va emisión por cada cinco acciones ordinarias de la BNL. El consejo, en base a los citados asesores financieros, ha considerado oportuna la contraprestación ofrecida por el BBVA. Asimismo, el consejo de la BNL comparte el plan industrial en el que se basa la oferta valorando también las ventajas que de la misma se derivan para la BNL y sus accionistas El comunicado del consejo añade que BNL, de hecho, entraría a formar parte, constituyendo un componente relevante, de un grupo bancario internacional de primera línea, quedando al mismo tiempo asegurada la continuidad de la dirección estratégica operativa de la BNL al servicio de la economía nacional y de la clientela italiana Con esta decisión, el BBVA afronta la opa con el mejor de los escenarios previstos, pues se da por seguro que la Comisión Europea apruebe la operación, tras las declaraciones realizadas el pasado jueves por la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, quien advirtió seriamente a las autori- Acciona confía en un acuerdo con el mayor accionista de Pacific Hydro que facilite su oferta M. L. MADRID. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha visitado en los últimos días Australia con el objetivo de avanzar en la negociación abierta con el mayor accionista de Pacific Hydro y alcanzar un acuerdo definitivo que asegure el éxito de la opa lanzada por el grupo español sobre la compañía australiana de energías renovables. El fondo IFM controla el 31,9 del capital de la australiana y con anterioridad a que Acciona lanzara la opa sobre Pacific Hydro comenzó negociaciones con el grupo español para constituir una sociedad conjunta que invierta en proyectos en energías re- novables en todo el mundo. Fuentes cercanas a la negociación subrayaron a ABC que el viaje de José Manuel Entrecanales se enmarca en el contexto de esta negociación y que en el grupo español se mantiene el optimismo respecto a que la misma llegará a buen puerto. De hecho, Entrecanales se encontraba ayer en Chile con el objetivo de conocer de primera mano los activos de la empresa australiana en este país, lo que evidenciaría que Acciona mantiene su interés en Pacific y considera posible llegar a un acuerdo IFM. Como se recordará, la opa de Acciona sobre la compañía australiana es- tá condicionada a la obtención de un respaldo mínimo del 90 del capital de Pacific, para lo que ya ha llegado a un acuerdo irrevocable con el segundo mayor accionista de la sociedad, AEP Investment, que controla el 15,7 del capital. Otras fuentes financieras consultadas por ABC calificaron de normales las aparentes dificultades encontradas en la negociación entre Acciona e IFM, pero subrayaron que la oferta lanzada por el grupo español no estaría cuestionada por el fondo y que prueba de ello es la unanimidad con la que el consejo de Pacific apoyó la opa de Acciona. Estas fuentes indicaron que, en cualquier caso, como la opa está condicionada a la obtención de un determinado porcentaje del capital, Acciona tiene plazo más que suficiente para lograr un acuerdo con IFM o, en caso contrario, valorar la situación conociendo el resultado de la opa.