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80 SÁBADO 19 3 2005 ABC Economía El acoso de Caltagirone obliga a BBVA a lanzar una opa por BNL para reforzar su control La compra del 100 del banco italiano convertirá a la entidad española en la undécima del mundo b El banco realizará una ampliación de capital del 13 y la ecuación de canje será de una acción del BBVA por cada cinco de Banca Nazionale del Lavoro MIGUEL PORTILLA MADRID. La ofensiva lanzada en los últimos días por el constructor italiano Francesco Gaetano Caltagirone para intentar unir su 10 de participación en el quinto banco italiano, Banca Nazionale del Lavoro, con otro 20 del BNL que compraría el Banco Popular de Verona y Novara, ha forzado al BBVA a anunciar la presentación en los próximos días de una opa sobre el 100 del capital de BNL para mantener el control que tiene sobre esta entidad italiana. El BBVA, que posee actualmente un 14,752 de BNL, participa en la gestión directa de esa entidad a través de una alianza que firmó hace un año con la aseguradora italiana Generali, que posee el 8,72 y el empresario Diego Della Valle, quien tiene un 4,99 Entre los tres controlan el 28,462 del banco. Este control se ha visto en el aire cuando las intensas negociaciones llevadas a cabo por el Banco Popular de Verona y Novara con los inmobiliarios italianos que controlan el 20 del BNL parecía que podían cuajar ayer mismo. No obstante, las posiciones económicas parecían un poco distanciadas, ya que los empresarios inmobiliarios requerían cerca de 3 euros por cada acción del banco y el BPVN sólo parecía dispuesto a dar en torno a los 2,2 euros por título. Ránking bancario mundial 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 181.700 (Por capitalización bursátil, en millones de euros) Datos a 18 de marzo de 2005 135.600 134.600 96.100 77.300 72.200 72.000 61.400 58.978 50.900 49.990 Infografía ABC Citigroup Bank of (USA) America (USA) HSBC (G. B. JP Morgan (USA) RBOS (G. B. Wells Fargo (USA) UBS (Suiza) Wachovia Santander Barclays BBV BNL (USA) (España) (G. B. (España) El BBVA realizará una ampliación de capital del 13 sobre los 3.391 millones de acciones actuales, que supondrá la emisión de 510 millones de títulos nuevos, para lo cual tendría que convocar la correspondiente junta general extraordinaria. La prima es de un 7,3 con arreglo a la cotización de ayer y un 17,4 en el último mes La entidad española se convertirá en la tercera de la zona euro y en la séptima de Europa El BBVA envió ayer un comunicado oficial por una filtración a la prensa italiana Ecuación de canje La ecuación de canje que se prevé proponer al consejo de administración es de una acción de BBVA por cada cinco títulos de BNL. Esto supondría pagar 2,52 euros por cada acción de Banca Nazionale del Lavoro, cuando el cierre de sus títulos ayer fue de 2,34 euros. La operación equivale a pagar una prima del 7,3 con arreglo a la cotización de ayer y de un 17,4 de la cotización me- dia de los últimos 30 días. Los títulos del BBVA cerraron ayer en Bolsa a 12,6 euros. Si se consolida la opa, el BBVA pasaría a ser el undécimo banco del mundo por capitalización bursátil, con 49.990 millones de euros, precedido por Barclays y por el Santander, que ocupa la décima posición. Asimismo, BBVA se situaría en el tercer lugar de la zona euro y en el séptimo de Europa. Una apuesta total La apuesta del BBVA en esta operación es total. Si sale bien seguirá en Italia porque crea valor desde el primer momento y se ajusta a la estrategia de crecimiento sostenido del banco según un portavoz de la entidad. De fraca- Operación amigable Pero el BBVA había movido ficha previamente mediante lo que el banco español ha denominado una operación amigable tanto para los accionistas de Banca Nazionale del Lavoro como para sus trabajadores, que consiste en el lanzamiento de una opa por el 100 del capital de BNL. Para realizar la oferta, el consejo de administración del banco tiene previsto reunirse después de Semana Santa, concretamente entre el 28 de marzo y el 1 de abril próximos, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la entidad española, que se ha visto obligada a emitirlo por una filtración realizada a la prensa italiana. Las autoridades reguladores del mercado de ese país requieren tener la documentación correspondiente a una oferta pública de acciones una semana antes de que se lance la opa de manera oficial. Una operación con todas las bendiciones posibles El presidente del BBVA, Francisco González, se reunió el viernes de la pasada semana con el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, con el fin de plantearle la operación y conocer la opinión de una persona que hasta ahora ha sido muy reacia a permitir que los bancos extranjeros aumenten sus participaciones en las entidades locales. Es de suponer que después de celebrar una reunión de hora y media, si las autoridades italianas han obligado al BBVA a que emita el comunicado por la filtración que se ha realizado a la prensa en ese país, es que debe tener el visto bueno para lanzar la opa. El lenguaje de los gestos según las fuentes consultadas, parece dar a entender que la operación cuenta con todas las bendiciones posibles para su aprobación, incluidas las del supervisor del sistema financiero español, el Banco de España, y las del Gobierno. Por su parte, el presidente de la AEB, José Luis Leal, lanzaba hace dos días un mensaje a Italia para que cambie de opinión. Leal señalaba que la presión de Bruselas debería llevar a Italia a abrir el sistema, porque les perjudica a ellos mismos dijo. Como ejemplo, citó al caso de España, que estaba en situación similar hace años y cuando se permitió la entrada de bancos extranjeros ayudó a mejorar la competencia y a convertirse en las entidades más eficientes del Viejo Continente. Italia debería aprender esa lección, porque está en la cola de Europa añadió José Luis Leal. Por otra parte, el BBVA ha mantenido un interés constante por tener una presencia notable en Italia desde que, en 1998, se realizara la privatización de Banca Nazionale del Lavoro, puesto que la toma del 14,752 de ese banco siempre la ha definido como estratégica Es más, la ambición del BBVA fue aún mayor cuando propuso la fusión de BNL con Unicrédito, proyecto que fue abortado por las autoridades italianas en el año 2000 por negarse a que un banco extranjero no posea más del 15 de una entidad local. En los últimos meses la CE ha cuestionado a las autoridades italianas, y les ha lanzado un llamamiento para que no establezcan límites a la integración europea.