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ABC MIÉRCOLES 15 12 2004 Sociedad 53 COMUNICACIÓN Castellanos y otros directivos de Recoletos compran la compañía mediante una OPA Retos Cartera pagará a Pearson y a los minoritarios 7,20 euros por acción b El grupo británico Pearson se Comportamiento dispar en Bolsa Las acciones de Recoletos, que ayer estuvieron suspendidas una hora y media, consiguieron la mayor subida del continuo: un 17,99 y cerraron a 7,15 euros. Estos títulos, que registraron el mayor repunte en una sola sesión de su historia, acumulan una revalorización en lo que va de año del 21,39 A pesar de la subida de ayer, las acciones de Recoletos se han dejado más de un 40 desde que empezaron a cotizar el 25 de octubre de 2000. Los títulos se habían colocado previamente a 12 euros y desde entonces no han llegado en ningún momento a alcanzar ese valor. reserva una opción preferente de compra sobre el diario económico Expansión durante un periodo de dieciocho meses F. ÁLVAREZ MADRID. Recoletos, editor de los diarios Marca y Expansión entre otras cabeceras, cambiará de dueño en las próximas semanas después de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada ayer por la sociedad Retos Cartera sobre la totalidad de las acciones de la compañía. La operación, en caso de fructificar, asegurará la propiedad y el control en manos del presidente, Jaime Castellanos, y un reducido grupo de directivos entre los que figuran Alejandro Kindelán (actual consejero delegado) Ignacio de la Rica (consejero director general) y Joaquín Güell (director general del Área Financiera) La OPA se dirige al cien por cien de las acciones de Recoletos. El precio ofrecido es de 7,20 euros por título, cifra que sitúa el valor de la empresa en unos 941 millones de euros, con una prima del 18,8 por ciento sobre el cierre del pasado lunes, cuando las acciones alcanzaron un precio de 6,06 euros, y un 21,4 por ciento respecto al precio medio del último mes. La operación de toma de control de Recoletos por parte de Castellanos y su equipo directivo de confianza se realizará en tres fases. Una primera, con el lanzamiento de la mencionada OPA, en la que se utilizarán avales emitidos por las entidades financieras Banesto- -que ha actuado como estructurador y que también mantiene una participación simbólica en Retos Cartera- Cajamadrid, CAM y Calyon. so de que la OPA sea amistosa han acordado futuros contratos de colaboración de manera que se mantengan y se potencien las relaciones comerciales que actualmente existen entre ambas compañías Recoletos, según ha podido saber ABC, se ha asegurado una medida de- fensiva que impide a Pearson lanzar cualquier diario de información económica en España durante los primeros dieciocho meses tras la OPA, periodo en el cual el grupo británico contará a cambio con una opción preferente de compra sobre el diario económico Expansión Operación de apalancamiento A continuación se pondrá en marcha la etapa de apalancamiento, con la liquidación de la OPA y el desembolso por cada acción, que se abonará íntegramente en efectivo. En esta fase está previsto un periodo de actuación de hasta tres meses, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispone de un mes para verificar el folleto y la propia compañía tiene otros dos meses para ejecutar la Oferta Pública de Adquisición. El tercer paso conlleva el desapalancamiento, con la eventual entrada en el proyecto de otros potenciales socios como empresas de capital riesgo o sociedades de inversión. Recoletos informó ayer en un comunicado que ya dispone de un acuerdo irrevocable con el grupo británico Pearson por el que este último le venderá la totalidad de sus acciones (79 por ciento) al precio de referencia establecido para todos los accionistas. Asimismo, Retos Cartera y Pearson, en el ca-