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92 MARTES 14 12 2004 ABC Economía Alba, Mercapital y Omega Capital lanzan una opa sobre el 100 de Aldeasa por 609 millones Los títulos de la cadena subieron ayer un 20 hasta 30,74 euros, por encima de los 29 ofrecidos b El mercado descuenta que habrá una contraoferta de El Corte Inglés, desmentida ayer por la compañía de distribución comercial que preside Isidoro Álvarez MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID. Corporación Financiera Alba, Mercapital y Omega Capital lanzaron ayer una oferta pública de adquisición (opa) sobre la totalidad del capital social de Aldeasa a través de la compañía que comparten con cerca del 33 cada una, Gestión de Explotaciones Aeroportuaria (GEA) El resto se reparte entre los minoritarios Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía con el Gobierno socialista de Felipe González y ex presidente de Tabacalera, y la sociedad Birrete, que comparte los mismos socios que Atlas Capital. El precio ofrecido es de 29 euros por acción, lo que supone una prima del 17,4 sobre el precio medio de los últimos seis meses y del 12,84 respecto a la cotización de cierre del pasado viernes. En estos términos, la inversión ascendería a 609 millones de euros. De culminarse con éxito la operación, el pago se haría en metálico y se excluiría a Aldeasa de cotización en el plazo más breve posible, según reza el comunicado enviado por GEA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Aldeasa reaccionó con una fuerte subida en Bolsa al cierre del mercado, en los 30,74 euros por acción, ya por encima del precio ofertado, lo que ha disparado los mentideros bursátiles, que apuntan a que un gran grupo español de distribución podría estar pensando ya en una contraoferta. Algunos incluso apuntan directamente a El Corte Inglés, que al parecer intentó en el pasado hacerse con la cadena de tiendas en aeropuertos y museos, que no le dio el visto bueno a sus intenciones. Un portavoz de El Corte Inglés negó que tuvieran intención alguna de realizar una oferta mejor por Aldeasa. Los participantes en la operación Aldeasa (En porcentaje) Bolsa 51,135 Altadis 30 Gestión de Explotaciones Aeroportuarias (En porcentaje) C. F. Alba (3) 32,93 Mercapital (1) 32,93 (1) Mercapital: Sociedad de capital inversor independiente, formado por 7 socios españoles cuyo presidente es José M Loizaga (2) Omega Capital: Sociedad de inversión paticipada mayoritariamente por Alicia Koplowitz, que es su presidenta (3) Corporación Financiera Alba: Sociedad holding española, participada mayoritariamente (62,17 por Banca March Consejo 0,023 Fidelity International 3,565 Cajastur 5,000 SEPI 5,060 Bestinver 5,217 Omega Capital (2) 32,93 Pedro Pérez (5) 0,8 (4) Birrete B. V. Grupo financiero independiente que comparte los mismos socios con Atlas Capital Birrete B. V. (Atlas Capital) (4) 0,4 (5) Ex Secretario de Estado de Economía y ex presidente de Tabacalera Infografía ABC que copreside el español Pablo Isla con el galo Jean- Dominique Comolli, confirman que la propuesta está en estudio y que no reunirán de manera específica al consejo de administración de Altadis para tratarla, si bien podrían reunirse con el de Aldeasa. Es pronto para hacer ninguna valoración sobre esta oferta dice un portavoz del grupo tabaquero, que es el accionista mayoritario. Junto con ellos, participa también la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SE- PI) con un 5,060 Bestinver (5,217 y Cajastur (5 Todos han declinado hacer comentarios por el momento. El plazo de aceptación de la oferta es de un mes a partir de la fecha en que se publique el primero de los anuncios en el Boletín Oficial del registro Mercantil, en el Boletín de Cotización de las Bolsas españolas y en los medios de comunicación. Fuentes próximas a los accionistas de Aldeasa aseguran que no comentan sobre rumores, al hilo de si habrá con- traopa o no desde la mayor compañía de distribución en España, si bien aseguran que tienen capacidad operativa para hacerlo La principal fuente de ingresos de Aldeasa es el negocio minorista en los aeropuertos, aunque también cuenta con tiendas en las principales ciudades turísticas españolas. Hasta septiembre, el grupo de distribución aumentó sus ventas un 5,7 hasta los 476,4 millones de euros, y un crecimiento del 20,2 en los beneficios ne- BARRA LIBRE EN EL NUEVO ORDEN ÁNGEL LASO D LOM Altadis debe respaldar la oferta La oferta se extiende a las 21 millones de acciones de Aldeasa y está condicionada a la adquisición del 80 del capital social (cerca de 17 millones de acciones) Analistas consultados y fuentes próximas a las compañías ofertantes aseguraron que la operación no se puede considerar hostil, puesto que se ha pedido el beneplácito de los accionistas mayoritarios de Aldeasa, lo que obligaría a contar con la aprobación de Altadis, que cuenta con un 30 de la compañía Desde la compañía franco- española, a opa sobre Aldeasa presentada ayer por un grupo participado por Omega Capital (sociedad inversora de Alicia Koplowitz que dirige el ex presidente de Repsol, Óscar Fanjul) Alba (controlada por la familia March) y Mercapital (del broker José María Loizaga) pero en el que también está el ex secretario de Estado de Economía con Solchaga y ex presidente de Tabacalera, Pedro Pérez, con un 0,8 del capital, es otra de esas operaciones que no hubieran podido ni plantearse hace un año bajo un Gobierno del PP, como la de Sacyr sobre el BBVA. Y sin embargo ahora, tiene posibilidades con el nuevo orden económico que se está formando en torno al Gobierno Zapatero, orden que no solamente imponen sus responsables económicos, si- L no que también contribuyen a crear amigos, conocidos y hasta espontáneos, dando a veces la sensación de que es una barra libre. Esto no significa decir que la oferta por Aldeasa esté amparada por el poder político, como tampoco la de Sacyr sobre BBVA, pero sí que ahora se formulan y antes, con el PP, hubieran sido inviables. Loizaga, March, Koplowitz- Fanjul y Pérez buscan ganar dinero, no hay que engañarse. Por eso juegan a poner un euro y recoger diez. Esa es la base de ésta y todas las opas, y más sobre un grupo como Aldeasa, una perita en dulce, bien diversificado, con activos inmobiliarios, una caja con mucho dinero y hasta el contrato adjudicado del nuevo Barajas. Lo que pasa es que hace un año el PP hubiera vetado la opa no sólo porque el presidente de Aldeasa, Fernández Olano, fuera nombrado por Rato, también lo habría hecho por impedir que alguién que no fuera de los suyos diese un pelotazo y luego un pase, lo que evidentemente buscan los que hacen la oferta, aunque sea legítimo. Pablo Isla, copresidente de Altadis, que controla el 30 de Aldeasa, también nombrado por Rato, lo tiene complicado porque la presión ambiental del nuevo orden le pone en el disparadero de vender, aunque no le guste y sea difícil resistir. Es muy complicado pero puede surgir el caballero blanco que todos esperan, El Corte Inglés, que ya es socio de Altadis en Iberia, y hacer una contraopa. Al final pasará como con la oferta de Sacyr por BBVA, que no se sabe si es antes el huevo o la gallina. Pero lo que es seguro es que la constructora no perderá nada por su asalto al banco. Si sale, fetén, y además se apunta un tanto los que mandan. Si falla reorganizará su capital pues a los accionistas se les ofrece una ampliación próxima a sus fondos propios. Por eso para su núcleo duro tampoco ha sido preocupante la caída del valor. La ampliación será más barata para quien la suscriba y refuerce su control sobre la empresa, que falta hace. De locos y también un poco de barra libre por ahora este nuevo orden.