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ABC VIERNES 10 12 2004 Economía 99 3i ultima la compra de entre un 10 y un 15 del capital de Renta Corporación El grupo de capital riesgo no entraría en la gestión diaria de la inmobiliaria b La operación constituye la con- Vivendi ingresa 1.497 millones por la venta del 10 del capital de Veolia b La operación, desarrollada ayer en Bolsa, contribuirá a reducir la deuda del grupo francés hasta 4.000 millones de euros y a estabilizar el accionariado de su filial ABC PARÍS. El grupo francés de comunicación Vivendi anunció ayer la venta del 15 del capital de su filial Veolia Environnement, operación por la que ingresará 1.497,1 millones de euros. La operación contribuirá a reducir la deuda del grupo hasta 4.000 millones de euros. La transacción incluye la colocación ayer en el mercado, por 996,8 millones de euros, de 40.438.936 acciones de Veolia, el 10 del capital, a 24,65 euros por título, que incluye una prima del 2,8 respecto de la cotización de la víspera al cierre, informó Vivendi en un comunicado. Además, Vivendi va a ceder el 2 del capital por 194,8 millones de euros a Veolia, que tiene intención de reforzar con esos títulos el accionariado asalariado, informa Efe. Finalmente, venderá un 3 al banco Société Général, por 305,5 millones de euros, en una colocación derivada que le permitirá seguir beneficiándose de plusvalías futuras por el 5 de Veolia, pero sólo afrontar riesgos de pérdidas por el 3 La plusvalía generada por la venta del 15 del capital de su filial, como se dedicará a tapar su déficit fiscal a largo plazo, no tendrá impacto tributario y permitirá reducir la deuda a finales del actual ejercicio a unos 4.000 millones. Cuando se cierren todas estas operaciones, Vivendi seguirá controlando el 5,3 de Veolia, que tiene obligación de conservar al menos durante 180 días adicionales. La venta, según fuentes próximas al consejo de administración de Veolia, la habían negociado desde hacía varias semanas su propio presidente, Hervé Proglio, y el de Vivendi, Jean- René Fourtou, en beneficio de ambas. Para el grupo de comunicación, la cesión se ha hecho por sorpresa para que no se produzca una eventual caída de la cotización de los títulos de Veolia, y en un momento en que las propias acciones de Vivendi están en su punto más alto desde hace dos años. Para Veolia, esta cesión en el mercado ha servido para una estabilización de su accionariado, que aleja el fantasma de la toma de control por parte de grupos extranjeros. Según el diario Le Monde que no precisa fuentes, varios accionistas institucionales han informado a Proglio de que han aprovechado la salida de sus títulos en Bolsa para reforzar sus posiciones en el capital. solidación internacional de la empresa española, presente ya en París y a partir de enero en Londres, y el inicio del proceso de su salida a Bolsa antes de tres años MIGUEL PORTILLA MADRID. El grupo de capital riesgo 3i ultima su entrada en el accionariado de la inmobiliaria Renta Corporación, especializada en la rehabilitación y transformación de edificios. La compañía británica compraría entre un 10 y un 15 del capital de Renta Corporación, aunque la intención de 3i no es la de intervenir en la gestión diaria de la inmobiliaria, según informaron a ABC fuentes financieras. Por su parte, Renta Corporación no quiso hacer declaraciones al respecto. El pasado 22 de noviembre, este periódico adelantaba que la estrategia de Renta Corporación pasaba por la incorporación de un socio financiero como una fórmula de conseguir un crecimiento más rápido tanto en España como en el extranjero, sin que le condicione la gestión del negocio, algo que según las mismas fuentes consultadas podría darse en el caso de 3i. La incorporación del grupo británico supondría para la empresa española un espaldarazo definitivo a su proceso de internacionalización, al estar presente ya en París y desde el próximo mes de enero en Londres. La intención de Renta Corporación es que estas dos plazas constituyan en un plazo de tres años entre el 20 y el 25 de la cifra de negocio. Asimismo, de producirse la entrada de 3i en el capital de Renta Corporación, constituiría el inicio de un proceso de institucionalización que prevé la salida a Bolsa en un menos de tres años. La compañía, presidida por Luis Hernández de Cabanyes, fichó hace unos meses a la ex ministra Anna Biru- lés para llevar a cabo su proceso de expansión. Las previsiones de facturación de Renta Corporación a finales del presente ejercicio es alcanzar los 280 millones de euros, lo que supondrá un 30 de incremento respecto a 2003. Asimismo, los beneficios antes de impuestos se situarán en torno a los 31 millones de euros. El Estado francés reduce hasta el 18,35 su presencia en Air France ABC PARÍS. El Estado francés reducirá del 44,1 al 18,35 su participación en la compañía aérea Air France, mediante una operación por la que colocará el 18,4 del capital en Bolsa por un importe de 719,7 millones de euros y cederá en condiciones preferenciales entre el 7 y el 8 restante a los trabajadores de la compañía. El Ministerio de Economía confirmó ayer que el tramo bursátil de la operación se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación acelerada accelerated bookbuilding Según un documento bancario al que tuvo acceso France Presse, los inversores fueron invitados ayer a presentar sus ofertas antes del cierre de la sesión de la Bolsa de París. El precio de venta de las acciones, que ayer cerraron la sesión a 14,2 euros en el mercado parisino tras per- der un 2,41 de su valor, será fijado a la conclusión de este procedimiento. Dos bancos, la Société Générale y el ABN Amro son los encargados de colocar esta participación en el primer mercado de la Bolsa de París. La oferta hecha a los inversores engloba a un total de 49,5 millones de títulos (alrededor del 18,4 del capital de la empresa) valorados en 719,7 millones de euros, importe calculado a partir de la cotización de las acciones de la aerolínea al cierre de la sesión bursátil del pasado miércoles. El tramo de la operación reservado a los empleados se divide en dos partes. Por un lado, 13,2 millones de acciones serán atribuidas gratuitamente a los trabajadores que acepten reducciones de salario en el marco de un dispositivo previsto por la ley de privatización, precisa el documento citado. En segundo término, un total de 8,4 millones de acciones serán vendidas en condiciones preferenciales a los empleados de la compañía. A la conclusión de la operación, los trabajadores controlarán el 17,4 de la aerolínea, mientras que un 64,2 del capital cotizará en Bolsa frente al 46,5 actual. El proyecto de ley para una nueva fase de privatización de la compañía Air France fue presentado al Parlamento el 12 de febrero de 2003 y forma parte de un proceso más amplio, diseñado para reducir el peso del Estado en las compañías públicas galas como Crédit Lyonnais, Thomson Multimedia (TMM) Autopistas del Sur de Francia (ASF) EADS y Thales, Snecma, Renault y France Télécom. El Estado francés, que a comienzos del pasado ejercicio todavía conservaba un 52 del capital de la aerolínea, se marcó como objetivo reducir su presencia hasta el 20 La nueva reducción de la presencia del Estado galo se produce después de la fusión de Air France con KLM, materializada el pasado 5 de mayo, que dio paso al primer grupo aéreo del mundo.